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de Frontier Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Frontier Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		USD 9.16 M Vender
127,389
-979
-0.8% -USD 76.3 k 0.66% 36
2022
Q1 		USD 10.6 M Comprar
128,368
+307
+0.2% +USD 26.3 k 0.13% 29
2021
Q4 		USD 11.9 M Comprar
128,061
+1,506
+1% +USD 136 k 0.78% 27
2021
Q3 		USD 10.5 M Comprar
126,555
+3,564
+3% +USD 305 k 0.73% 27
2021
Q2 		USD 10.2 M Comprar
122,991
+2,916
+2% +USD 235 k 0.71% 29
2021
Q1 		USD 9.17 M Comprar
120,075
+2,203
+2% +USD 163 k 0.7% 27
2020
Q4 		USD 8.43 M Vender
117,872
-2,606
-2% -USD 177 k 0.69% 27
2020
Q3 		USD 7.71 M Comprar
120,478
+696
+0.6% +USD 43.9 k 0.71% 26
2020
Q2 		USD 7.07 M Vender
119,782
-1,248
-1% -USD 69.4 k 0.65% 31
2020
Q1 		USD 5.89 M Comprar
121,030
+7,546
+7% +USD 433 k 0.96% 29
2019
Q4 		USD 6.82 M Mantener
113,484
– – 1.09% 18
2019
Q3 		USD 6.29 M Vender
113,484
-37,600
-25% -USD 2.08 M 0.93% 24
2019
Q2 		USD 8.26 M Comprar
151,084
+39,998
+36% +USD 2.15 M 1.22% 17
2019
Q1 		USD 5.86 M Mantener
111,086
– – 0.79% 27
2018
Q4 		USD 5.16 M Comprar
111,086
+7,000
+7% +USD 346 k 0.78% 25
2018
Q3 		USD 5.56 M Mantener
104,086
– – 0.53% 22
2018
Q2 		USD 5.25 M Mantener
104,086
– – 0.75% 23
2018
Q1 		USD 5.09 M Comprar
104,086
+78,218
+302% +USD 3.95 M 0.71% 28
2017
Q4 		USD 1.27 M Vender
25,868
-81,116
-76% -USD 3.89 M 0.2% 114
2017
Q3 		USD 4.97 M Mantener
106,984
– – 0.72% 31
2017
Q2 		USD 4.78 M Comprar
106,984
+55,280
+107% +USD 2.44 M 0.73% 34
2017
Q1 		USD 2.24 M Mantener
51,704
– – 0.34% 75
2016
Q4 		USD 2.13 M Comprar
51,704
+24,720
+92% +USD 999 k 0.35% 84
2016
Q3 		USD 1.09 M Comprar
26,984
+496
+2% +USD 19.9 k 0.16% 133
2016
Q2 		USD 1.02 M Mantener
26,488
– – 0.16% 132
2016
Q1 		USD 1.01 M Mantener
26,488
– – 0.08% 132
2015
Q4 		USD 1 M Mantener
26,488
– – 0.16% 133
2015
Q3 		USD 940 k Mantener
26,488
– – 0.15% 139
2015
Q2 		USD 1.01 M Mantener
26,488
– – 0.15% 131
2015
Q1 		USD 1.02 M Comprar
+26,488
Nuevas +USD 1.02 M 0.16% 102

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 35 mil M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Frontier Wealth Management en DSI: resumen de T2 2022

Frontier Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.76% durante T2 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 76.3 k, y conservó 127,389 acciones valuadas en USD 9.16 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Frontier Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T4 2021. Al cierre de T2 2022, 424 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2022, Frontier Wealth Management tenía 127,389 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 9.16 M.
  • Frontier Wealth Management vendió 979 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2022, por un valor estimado de USD 76.3 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.66% de la cartera de Frontier Wealth Management en T2 2022 y fue su posición número 36.
  • Frontier Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Frontier Wealth Management en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2022, 424 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Frontier Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.