Forza Wealth Management
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de Forza Wealth Management iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forza Wealth Management Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.13 M Mantener
50,700
– – 1.48% 15
2026
Q2 		USD 5.46 M Mantener
50,700
– – 1.67% 12
2026
Q1 		USD 5.38 M Mantener
50,700
– – 1.87% 10
2025
Q4 		USD 5.43 M Vender
50,700
-1,900
-4% -USD 203 k 1.96% 12
2025
Q3 		USD 5.6 M Comprar
52,600
+2,900
+6% +USD 303 k 2.15% 9
2025
Q2 		USD 5.19 M Comprar
49,700
+39,300
+378% +USD 4.09 M 2.13% 7
2025
Q1 		USD 1.1 M Mantener
10,400
– – 0.49% 49
2024
Q4 		USD 1.11 M Mantener
10,400
– – 0.5% 49
2024
Q3 		USD 1.13 M Mantener
10,400
– – 0.52% 51
2024
Q2 		USD 1.11 M Mantener
10,400
– – 0.57% 49
2024
Q1 		USD 1.12 M Mantener
10,400
– – 0.58% 51
2023
Q4 		USD 1.13 M Comprar
+10,400
Nuevas +USD 1.09 M 0.62% 48

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forza Wealth Management en MUB: resumen de T3 2026

Forza Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en T3 2026, con 50,700 acciones por un valor de USD 5.13 M. La posición representa 1.48% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.6 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 1,188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T3 2026, Forza Wealth Management tenía 50,700 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 5.13 M.
  • Forza Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2026.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 1.48% de la cartera de Forza Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 15.
  • Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forza Wealth Management en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.6 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forza Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.