Forvis Mazars Wealth Advisors
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de Forvis Mazars Wealth Advisors Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.08 M Vender
5,767
-44
-0.8% -USD 9.35 k 0.02% 220
2026
Q2 		USD 1.21 M Comprar
5,811
+305
+6% +USD 60.4 k 0.02% 204
2026
Q1 		USD 906 k Comprar
5,506
+388
+8% +USD 67.2 k 0.02% 220
2025
Q4 		USD 909 k Comprar
5,118
+241
+5% +USD 40.2 k 0.02% 217
2025
Q3 		USD 775 k Vender
4,877
-154
-3% -USD 22.7 k 0.02% 230
2025
Q2 		USD 709 k Vender
5,031
-77
-2% -USD 9.46 k 0.02% 240
2025
Q1 		USD 596 k Vender
5,108
-1
-0% -USD 129 0.01% 258
2024
Q4 		USD 642 k Comprar
5,109
+3
+0.1% +USD 369 0.01% 274
2024
Q3 		USD 532 k Comprar
5,106
+133
+3% +USD 13.4 k 0.01% 308
2024
Q2 		USD 483 k Vender
4,973
-145
-3% -USD 13.8 k 0.01% 298
2024
Q1 		USD 482 k Comprar
5,118
+1,442
+39% +USD 127 k 0.01% 300
2023
Q4 		USD 343 k Vender
3,676
-3,495
-49% -USD 280 k 0.01% 323
2023
Q3 		USD 586 k Vender
7,171
-647
-8% -USD 56.2 k 0.02% 249
2023
Q2 		USD 668 k Comprar
7,818
+1,950
+33% +USD 167 k 0.02% 249
2023
Q1 		USD 515 k Comprar
5,868
+477
+9% +USD 44.5 k 0.02% 266
2022
Q4 		USD 458 k Vender
5,391
-40
-0.7% -USD 3.41 k 0.02% 274
2022
Q3 		USD 429 k Mantener
5,431
– – 0.02% 271
2022
Q2 		USD 413 k Comprar
+5,431
Nuevas +USD 445 k 0.02% 275
2021
Q1 		– Vender
-14,694
Cerradas -USD 1.01 M – 328
2020
Q4 		USD 1.01 M Comprar
14,694
+2,408
+20% +USD 138 k 0.05% 152
2020
Q3 		USD 594 k Comprar
12,286
+422
+4% +USD 21.3 k 0.03% 186
2020
Q2 		USD 573 k Vender
11,864
-1,819
-13% -USD 76.4 k 0.04% 178
2020
Q1 		USD 465 k Vender
13,683
-123
-0.9% -USD 5.79 k 0.04% 179
2019
Q4 		USD 706 k Comprar
13,806
+533
+4% +USD 25.2 k 0.05% 150
2019
Q3 		USD 566 k Vender
13,273
-77
-0.6% -USD 3.29 k 0.05% 154
2019
Q2 		USD 585 k Vender
13,350
-201
-1% -USD 8.96 k 0.05% 149
2019
Q1 		USD 572 k Vender
13,551
-30
-0.2% -USD 1.26 k 0.05% 150
2018
Q4 		USD 538 k Comprar
13,581
+1,446
+12% +USD 63.1 k 0.06% 131
2018
Q3 		USD 565 k Vender
12,135
-74
-0.6% -USD 3.61 k 0.05% 135
2018
Q2 		USD 579 k Vender
12,209
-511
-4% -USD 26.7 k 0.06% 130
2018
Q1 		USD 686 k Vender
12,720
-1,701
-12% -USD 94.2 k 0.07% 117
2017
Q4 		USD 757 k Comprar
14,421
+1,497
+12% +USD 75.7 k 0.08% 111
2017
Q3 		USD 623 k Vender
12,924
-59
-0.5% -USD 2.74 k 0.07% 118
2017
Q2 		USD 579 k Comprar
12,983
+2,589
+25% +USD 112 k 0.07% 126
2017
Q1 		USD 445 k Comprar
10,394
+928
+10% +USD 41.2 k 0.05% 134
2016
Q4 		USD 400 k Comprar
+9,466
Nuevas +USD 358 k 0.05% 138

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 70.7 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en MS: resumen de T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.76% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.35 k, y conservó 5,767 acciones valuadas en USD 1.08 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #220.

Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MS en T4 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,818 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors tenía 5,767 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 1.08 M.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors vendió 44 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.35 k.
  • Morgan Stanley representó 0.02% de la cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 220.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,818 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.