Forvis Mazars Wealth Advisors
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de Forvis Mazars Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 123 M Vender
160,922
-4,273
-3% -USD 3.26 M 2.02% 11
2026
Q2 		USD 124 M Vender
165,195
-6,012
-4% -USD 4.38 M 2.07% 11
2026
Q1 		USD 112 M Comprar
171,207
+4,631
+3% +USD 3.16 M 2.12% 9
2025
Q4 		USD 114 M Vender
166,576
-1,829
-1% -USD 1.24 M 2.15% 9
2025
Q3 		USD 113 M Comprar
168,405
+2,825
+2% +USD 1.82 M 2.24% 8
2025
Q2 		USD 103 M Comprar
165,580
+12,721
+8% +USD 7.3 M 2.22% 8
2025
Q1 		USD 85.9 M Vender
152,859
-3,959
-3% -USD 2.34 M 2.06% 8
2024
Q4 		USD 92.3 M Vender
156,818
-1,225
-0.8% -USD 725 k 2.13% 7
2024
Q3 		USD 91.2 M Vender
158,043
-889
-0.6% -USD 494 k 2.1% 8
2024
Q2 		USD 87 M Vender
158,932
-2,579
-2% -USD 1.36 M 2.17% 8
2024
Q1 		USD 84.9 M Vender
161,511
-5,015
-3% -USD 2.51 M 2.16% 8
2023
Q4 		USD 79.5 M Vender
166,526
-1,062
-0.6% -USD 475 k 2.21% 8
2023
Q3 		USD 72 M Vender
167,588
-2,083
-1% -USD 932 k 2.17% 8
2023
Q2 		USD 75.6 M Vender
169,671
-1,441
-0.8% -USD 607 k 2.22% 6
2023
Q1 		USD 70.3 M Comprar
171,112
+408
+0.2% +USD 164 k 2.3% 5
2022
Q4 		USD 65.6 M Comprar
170,704
+2,746
+2% +USD 1.06 M 2.29% 4
2022
Q3 		USD 60.2 M Vender
167,958
-1,325
-0.8% -USD 529 k 2.43% 4
2022
Q2 		USD 64.2 M Comprar
169,283
+2,254
+1% +USD 927 k 2.6% 5
2022
Q1 		USD 75.8 M Vender
167,029
-1,609
-1% -USD 720 k 3.21% 5
2021
Q4 		USD 80.4 M Comprar
168,638
+928
+0.6% +USD 428 k 3.38% 5
2021
Q3 		USD 72.3 M Comprar
167,710
+337
+0.2% +USD 149 k 3.32% 5
2021
Q2 		USD 72 M Vender
167,373
-2,189
-1% -USD 917 k 3.35% 5
2021
Q1 		USD 67.5 M Vender
169,562
-6,704
-4% -USD 2.6 M 3.35% 5
2020
Q4 		USD 66.2 M Vender
176,266
-12,111
-6% -USD 4.31 M 3.31% 4
2020
Q3 		USD 63.3 M Vender
188,377
-16,188
-8% -USD 5.39 M 3.69% 4
2020
Q2 		USD 63.4 M Vender
204,565
-4,862
-2% -USD 1.43 M 4.1% 4
2020
Q1 		USD 54.1 M Comprar
209,427
+5,421
+3% +USD 1.66 M 4.44% 3
2019
Q4 		USD 65.9 M Vender
204,006
-2,048
-1% -USD 634 k 4.75% 3
2019
Q3 		USD 61.5 M Vender
206,054
-14,132
-6% -USD 4.2 M 4.92% 3
2019
Q2 		USD 64.9 M Vender
220,186
-5,388
-2% -USD 1.56 M 5.26% 3
2019
Q1 		USD 64.2 M Comprar
225,574
+6,662
+3% +USD 1.82 M 5.33% 3
2018
Q4 		USD 55.1 M Comprar
218,912
+35,113
+19% +USD 9.5 M 5.63% 3
2018
Q3 		USD 53.8 M Comprar
183,799
+2,831
+2% +USD 812 k 4.72% 3
2018
Q2 		USD 49.4 M Vender
180,968
-1,394
-0.8% -USD 379 k 4.8% 3
2018
Q1 		USD 48.4 M Vender
182,362
-3,854
-2% -USD 1.06 M 4.85% 3
2017
Q4 		USD 50.1 M Vender
186,216
-3,540
-2% -USD 927 k 5.01% 3
2017
Q3 		USD 48 M Vender
189,756
-5,482
-3% -USD 1.36 M 5.28% 3
2017
Q2 		USD 47.5 M Vender
195,238
-12,754
-6% -USD 3.08 M 5.39% 3
2017
Q1 		USD 49.4 M Vender
207,992
-5,877
-3% -USD 1.37 M 6.03% 3
2016
Q4 		USD 48.1 M Vender
213,869
-5,114
-2% -USD 1.12 M 6.29% 3
2016
Q3 		USD 47.6 M Comprar
218,983
+2,492
+1% +USD 542 k 6.63% 3
2016
Q2 		USD 45.6 M Comprar
216,491
+2,413
+1% +USD 503 k 6.77% 3
2016
Q1 		USD 44.2 M Comprar
214,078
+14,347
+7% +USD 2.81 M 7.06% 4
2015
Q4 		USD 40.9 M Comprar
199,731
+2,863
+1% +USD 591 k 6.15% 5
2015
Q3 		USD 37.9 M Vender
196,868
-5,230
-3% -USD 1.07 M 6.68% 4
2015
Q2 		USD 41.9 M Vender
202,098
-4,446
-2% -USD 941 k 6.28% 4
2015
Q1 		USD 42.9 M Comprar
206,544
+1,529
+0.7% +USD 318 k 6.22% 4
2014
Q4 		USD 42.4 M Comprar
205,015
+1,970
+1% +USD 399 k 6.94% 4
2014
Q3 		USD 40.3 M Vender
203,045
-5,591
-3% -USD 1.11 M 6.95% 4
2014
Q2 		USD 41.1 M Vender
208,636
-10,538
-5% -USD 2.02 M 7.01% 3
2014
Q1 		USD 41.2 M Vender
219,174
-12,575
-5% -USD 2.32 M 7.29% 2
2013
Q4 		USD 43 M Vender
231,749
-4,949
-2% -USD 881 k 7.97% 2
2013
Q3 		USD 40 M Comprar
+236,698
Nuevas +USD 39.9 M 8.2% 2

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Squarepoint
Squarepoint New York AUM de USD 90.8 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en IVV: resumen de T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 2.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.26 M, y conservó 160,922 acciones valuadas en USD 123 M. La posición representa 2.02% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T3 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 124 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 3,061 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors tenía 160,922 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 123 M.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors vendió 4,273 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.26 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 2.02% de la cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 124 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 3,061 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.