de Forum Private Client Group Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 447 k	Comprar	2,263 +36	+2%	+USD 6.96 k	0.13%	56
2026 Q1	USD 410 k	Mantener	2,227	–	–	0.14%	52
2025 Q4	USD 395 k	Mantener	2,227	–	–	0.13%	53
2025 Q3	USD 389 k	Comprar	2,227 +1	+0%	+USD 170	0.14%	54
2025 Q2	USD 366 k	Comprar	2,226 +7	+0.3%	+USD 1.11 k	0.14%	55
2025 Q1	USD 356 k	Vender	2,219 -8	-0.4%	-USD 1.31 k	0.15%	54
2024 Q4	USD 360 k	Vender	2,227 -256	-10%	-USD 43.2 k	0.16%	54
2024 Q3	USD 416 k	Vender	2,483 -21	-0.8%	-USD 3.34 k	0.18%	50
2024 Q2	USD 377 k	Comprar	2,504 +17	+0.7%	+USD 2.58 k	0.18%	50
2024 Q1	USD 388 k	Comprar	2,487 +60	+2%	+USD 8.81 k	0.19%	52
2023 Q4	USD 352 k	Comprar	+2,427	Nuevas	+USD 326 k	0.18%	52
2023 Q3	–	Vender	-2,923	Cerradas	-USD 404 k	–	66
2023 Q2	USD 404 k	Comprar	2,923 +22	+0.8%	+USD 2.93 k	0.23%	49
2023 Q1	USD 389 k	Vender	2,901 -60	-2%	-USD 8.32 k	0.25%	50
2022 Q4	USD 400 k	Mantener	2,961	–	–	0.28%	46
2022 Q3	USD 361 k	Comprar	2,961 +404	+16%	+USD 54.7 k	0.27%	48
2022 Q2	USD 331 k	Comprar	2,557 +31	+1%	+USD 4.38 k	0.24%	50
2022 Q1	USD 378 k	Comprar	+2,526	Nuevas	+USD 372 k	0.29%	48

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en VOE: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.96 k y elevar la posición a 2,263 acciones con un valor de USD 447 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en VOE en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,251 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 2,263 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 447 k.
Forum Private Client Group compró 36 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.96 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.13% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 56.
Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,251 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.