de Forum Private Client Group State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.68 M	Comprar	259,509 +11,324	+5%	+USD 379 k	2.58%	13
2026 Q1	USD 8.31 M	Comprar	248,185 +44,792	+22%	+USD 1.51 M	2.77%	13
2025 Q4	USD 6.88 M	Comprar	203,393 +20,504	+11%	+USD 694 k	2.34%	13
2025 Q3	USD 6.2 M	Comprar	182,889 +19,104	+12%	+USD 643 k	2.21%	13
2025 Q2	USD 5.5 M	Comprar	163,785 +32,807	+25%	+USD 1.09 M	2.12%	13
2025 Q1	USD 4.35 M	Comprar	130,978 +6,669	+5%	+USD 220 k	1.89%	17
2024 Q4	USD 4.07 M	Comprar	124,309 +5,210	+4%	+USD 172 k	1.81%	18
2024 Q3	USD 4.01 M	Comprar	119,099 +7,855	+7%	+USD 261 k	1.78%	17
2024 Q2	USD 3.62 M	Comprar	111,244 +9,195	+9%	+USD 298 k	1.72%	18
2024 Q1	USD 3.34 M	Comprar	102,049 +10,273	+11%	+USD 335 k	1.61%	18
2023 Q4	USD 3.01 M	Comprar	+91,776	Nuevas	+USD 2.92 M	1.57%	21
2023 Q3	–	Vender	-87,787	Cerradas	-USD 2.82 M	–	54
2023 Q2	USD 2.82 M	Comprar	87,787 +7,741	+10%	+USD 250 k	1.61%	21
2023 Q1	USD 2.6 M	Comprar	80,046 +1,433	+2%	+USD 46.2 k	1.64%	23
2022 Q4	USD 2.5 M	Comprar	78,613 +8,441	+12%	+USD 267 k	1.73%	21
2022 Q3	USD 2.2 M	Comprar	70,172 +17,229	+33%	+USD 562 k	1.64%	21
2022 Q2	USD 1.73 M	Comprar	52,943 +36,214	+216%	+USD 1.2 M	1.26%	23
2022 Q1	USD 571 k	Comprar	+16,729	Nuevas	+USD 586 k	0.44%	40

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

American Family Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 5541 M 1.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 9053 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska AUM de USD 1121 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en SPIB: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en 4.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 379 k y elevar la posición a 259,509 acciones con un valor de USD 8.68 M. La posición representa 2.58% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en SPIB en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 591 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 259,509 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 8.68 M.
Forum Private Client Group compró 11,324 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 379 k.
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representó 2.58% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 13.
Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 591 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.