de Forum Private Client Group Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 434 k	Comprar	13,671 +3,129	+30%	+USD 99.3 k	0.13%	57
2026 Q1	USD 323 k	Comprar	10,542 +2,435	+30%	+USD 73.9 k	0.11%	63
2025 Q4	USD 222 k	Vender	8,107 -4,154	-34%	-USD 113 k	0.08%	76
2025 Q3	USD 335 k	Mantener	12,261	–	–	0.12%	63
2025 Q2	USD 325 k	Comprar	+12,261	Nuevas	+USD 320 k	0.13%	61

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en SCHD: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 30% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 99.3 k y elevar la posición a 13,671 acciones con un valor de USD 434 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,155 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 13,671 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 434 k.
Forum Private Client Group compró 3,129 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 99.3 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.13% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 57.
Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,155 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.