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de Forum Private Client Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.9 M Comprar
8,383
+349
+4% +USD 78 k 0.57% 26
2026
Q1 		USD 1.7 M Comprar
8,034
+862
+12% +USD 187 k 0.57% 26
2025
Q4 		USD 1.52 M Comprar
7,172
+284
+4% +USD 59.5 k 0.52% 28
2025
Q3 		USD 1.42 M Comprar
6,888
+1,104
+19% +USD 222 k 0.51% 27
2025
Q2 		USD 1.13 M Comprar
5,784
+297
+5% +USD 55.3 k 0.44% 31
2025
Q1 		USD 1.05 M Vender
5,487
-51
-0.9% -USD 9.9 k 0.45% 31
2024
Q4 		USD 1.06 M Vender
5,538
-25
-0.4% -USD 4.96 k 0.47% 31
2024
Q3 		USD 1.1 M Comprar
5,563
+66
+1% +USD 12.5 k 0.49% 30
2024
Q2 		USD 1 M Vender
5,497
-117
-2% -USD 21.3 k 0.48% 31
2024
Q1 		USD 1.05 M Comprar
5,614
+110
+2% +USD 19.6 k 0.51% 30
2023
Q4 		USD 957 k Comprar
+5,504
Nuevas +USD 885 k 0.5% 33
2023
Q3 		– Vender
-5,666
Cerradas -USD 913 k – 31
2023
Q2 		USD 913 k Vender
5,666
-25
-0.4% -USD 3.85 k 0.52% 35
2023
Q1 		USD 864 k Vender
5,691
-373
-6% -USD 56.4 k 0.55% 35
2022
Q4 		USD 880 k Vender
6,064
-68
-1% -USD 9.7 k 0.61% 33
2022
Q3 		USD 788 k Vender
6,132
-8
-0.1% -USD 1.13 k 0.59% 34
2022
Q2 		USD 844 k Comprar
6,140
+779
+15% +USD 115 k 0.61% 35
2022
Q1 		USD 835 k Comprar
+5,361
Nuevas +USD 825 k 0.65% 33

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en IVE: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 78 k y elevar la posición a 8,383 acciones con un valor de USD 1.9 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 8,383 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.9 M.
  • Forum Private Client Group compró 349 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 78 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.57% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 26.
  • Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.