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de ForthRight Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de ForthRight Wealth Management Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.4 M Vender
146,259
-2,924
-2% -USD 147 k 1.89% 12
2026
Q1 		USD 7.44 M Comprar
149,183
+5,096
+4% +USD 257 k 2.11% 12
2025
Q4 		USD 7.25 M Vender
144,087
-9,883
-6% -USD 497 k 2.08% 12
2025
Q3 		USD 7.71 M Comprar
153,970
+17,265
+13% +USD 849 k 2.24% 11
2025
Q2 		USD 6.7 M Vender
136,705
-12,455
-8% -USD 608 k 2.09% 11
2025
Q1 		USD 7.4 M Comprar
149,160
+505
+0.3% +USD 25.3 k 2.48% 11
2024
Q4 		USD 7.45 M Comprar
148,655
+4,780
+3% +USD 242 k 2.48% 11
2024
Q3 		USD 7.35 M Comprar
143,875
+369
+0.3% +USD 18.7 k 2.45% 10
2024
Q2 		USD 7.19 M Comprar
143,506
+11,269
+9% +USD 564 k 2.58% 10
2024
Q1 		USD 6.69 M Comprar
132,237
+2,616
+2% +USD 133 k 2.4% 10
2023
Q4 		USD 6.62 M Vender
129,621
-15,174
-10% -USD 744 k 2.56% 10
2023
Q3 		USD 6.96 M Vender
144,795
-11,873
-8% -USD 588 k 3% 9
2023
Q2 		USD 7.87 M Comprar
156,668
+86,003
+122% +USD 4.32 M 3.29% 9
2023
Q1 		USD 3.58 M Comprar
70,665
+26,350
+59% +USD 1.32 M 1.64% 15
2022
Q4 		USD 2.19 M Comprar
44,315
+7,259
+20% +USD 355 k 1.12% 19
2022
Q3 		USD 1.78 M Comprar
37,056
+13,017
+54% +USD 651 k 1.05% 17
2022
Q2 		USD 1.2 M Vender
24,039
-95,962
-80% -USD 4.81 M 0.67% 20
2022
Q1 		USD 6.19 M Comprar
120,001
+7,449
+7% +USD 396 k 3.2% 9
2021
Q4 		USD 6.18 M Comprar
112,552
+6,129
+6% +USD 336 k 3.38% 8
2021
Q3 		USD 5.83 M Comprar
106,423
+3,405
+3% +USD 188 k 3.54% 8
2021
Q2 		USD 5.7 M Comprar
103,018
+3,341
+3% +USD 184 k 3.61% 9
2021
Q1 		USD 5.45 M Comprar
99,677
+5,827
+6% +USD 320 k 3.7% 9
2020
Q4 		USD 5.18 M Comprar
+93,850
Nuevas +USD 5.12 M 4.07% 7

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ForthRight Wealth Management en VTEB: resumen de T2 2026

ForthRight Wealth Management redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 147 k, y conservó 146,259 acciones valuadas en USD 7.4 M. La posición representa 1.89% de la cartera y ocupa el puesto #12.

ForthRight Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.87 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, ForthRight Wealth Management tenía 146,259 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 7.4 M.
  • ForthRight Wealth Management vendió 2,924 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 147 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.89% de la cartera de ForthRight Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • ForthRight Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de ForthRight Wealth Management en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 7.87 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de ForthRight Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.