Focused Wealth Management
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de Focused Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Focused Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.15 M Comprar
35,390
+3,417
+11% +USD 115 k 0.1% 83
2026
Q2 		USD 1.01 M Vender
31,973
-16,121
-34% -USD 511 k 0.09% 91
2026
Q1 		USD 1.48 M Comprar
48,094
+313
+0.7% +USD 9.5 k 0.15% 65
2025
Q4 		USD 1.31 M Vender
47,781
-9,346
-16% -USD 254 k 0.14% 65
2025
Q3 		USD 1.56 M Comprar
57,127
+10,274
+22% +USD 280 k 0.17% 58
2025
Q2 		USD 1.24 M Comprar
+46,853
Nuevas +USD 1.22 M 0.15% 62
2024
Q1 		– Vender
-3,090
Cerradas -USD 78.4 k – 820
2023
Q4 		USD 78.4 k Vender
3,090
-6
-0.2% -USD 143 0.01% 247
2023
Q3 		USD 73.1 k Vender
3,096
-3
-0.1% -USD 74 0.01% 243
2023
Q2 		USD 75 k Vender
3,099
-3
-0.1% -USD 72 0.01% 245
2023
Q1 		USD 75.7 k Vender
3,102
-12
-0.4% -USD 300 0.02% 244
2022
Q4 		USD 78.4 k Comprar
3,114
+2,943
+1,721% +USD 72.6 k 0.02% 239
2022
Q3 		USD 4 k Vender
171
-35,181
-100% -USD 855 k ﹤0.01% 673
2022
Q2 		USD 844 k Comprar
35,352
+35,265
+40,534% +USD 897 k 0.15% 68
2022
Q1 		USD 2 k Comprar
+87
Nuevas +USD 2.28 k ﹤0.01% 809
2018
Q2 		– Vender
-40,893
Cerradas -USD 668 k – 733
2018
Q1 		USD 668 k Comprar
40,893
+219
+0.5% +USD 3.73 k 0.21% 71
2017
Q4 		USD 694 k Vender
40,674
-40,128
-50% -USD 659 k 0.22% 67
2017
Q3 		USD 1.26 M Comprar
80,802
+40,698
+101% +USD 622 k 0.42% 40
2017
Q2 		USD 603 k Comprar
40,104
+288
+0.7% +USD 4.32 k 0.23% 67
2017
Q1 		USD 592 k Mantener
39,816
– – 0.23% 67
2016
Q4 		USD 578 k Mantener
39,816
– – 0.24% 64
2016
Q3 		USD 562 k Mantener
39,816
– – 0.25% 65
2016
Q2 		USD 550 k Mantener
39,816
– – 0.25% 61
2016
Q1 		USD 532 k Mantener
39,816
– – 0.29% 57
2015
Q4 		USD 512 k Comprar
+39,816
Nuevas +USD 513 k 0.29% 57

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Focused Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2026

Focused Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 115 k y elevar la posición a 35,390 acciones con un valor de USD 1.15 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #83.

Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.56 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 1,535 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Focused Wealth Management tenía 35,390 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.15 M.
  • Focused Wealth Management compró 3,417 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 115 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.1% de la cartera de Focused Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 83.
  • Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Focused Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.56 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,535 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Focused Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.