FOCUS Wealth Advisors
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de FOCUS Wealth Advisors First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de FOCUS Wealth Advisors Detalles de la acción FXZ Actividad de fondos de FXZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-57,865
Cerradas -USD 3.88 M – 61
2024
Q3 		USD 3.88 M Vender
57,865
-295
-0.5% -USD 19.1 k 1.93% 16
2024
Q2 		USD 3.77 M Comprar
58,160
+5,336
+10% +USD 365 k 1.94% 16
2024
Q1 		USD 3.77 M Comprar
52,824
+8,128
+18% +USD 545 k 2.02% 16
2023
Q4 		USD 3.08 M Comprar
44,696
+5,806
+15% +USD 367 k 1.95% 15
2023
Q3 		USD 2.45 M Vender
38,890
-43
-0.1% -USD 2.8 k 1.7% 18
2023
Q2 		USD 2.5 M Vender
38,933
-2,917
-7% -USD 182 k 1.69% 17
2023
Q1 		USD 2.73 M Vender
41,850
-334
-0.8% -USD 22.4 k 1.8% 16
2022
Q4 		USD 2.56 M Vender
42,184
-73
-0.2% -USD 4.37 k 1.77% 16
2022
Q3 		USD 2.19 M Comprar
42,257
+65
+0.2% +USD 3.83 k 1.55% 16
2022
Q2 		USD 2.38 M Comprar
+42,192
Nuevas +USD 2.86 M 1.63% 12

Otros fondos que tienen FXZ en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FOCUS Wealth Advisors en FXZ: resumen de T4 2024

FOCUS Wealth Advisors cerró por completo su posición en First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) en T4 2024, liquidando una posición de 57,865 acciones por un valor estimado de USD 3.88 M.

FOCUS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FXZ en T2 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.88 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 120 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXZ.

  • FOCUS Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en First Trust Materials AlphaDEX Fund al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • FOCUS Wealth Advisors vendió 57,865 acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 3.88 M.
  • FOCUS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Materials AlphaDEX Fund en T2 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de FOCUS Wealth Advisors en First Trust Materials AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 3.88 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 120 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Materials AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de FOCUS Wealth Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 16 ene 2025.