FOCUS Wealth Advisors
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de FOCUS Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de FOCUS Wealth Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.9 M Vender
28,661
-267
-0.9% -USD 27.5 k 1.39% 22
2026
Q2 		USD 3.12 M Vender
28,928
-143
-0.5% -USD 14.8 k 1.45% 21
2026
Q1 		USD 2.66 M Vender
29,071
-1,428
-5% -USD 133 k 1.3% 23
2025
Q4 		USD 2.72 M Vender
30,499
-538
-2% -USD 48.9 k 1.27% 24
2025
Q3 		USD 2.81 M Vender
31,037
-115
-0.4% -USD 9.9 k 1.35% 23
2025
Q2 		USD 2.58 M Comprar
31,152
+40
+0.1% +USD 3.14 k 1.34% 24
2025
Q1 		USD 2.38 M Vender
31,112
-788
-2% -USD 62.3 k 1.32% 24
2024
Q4 		USD 2.48 M Vender
31,900
-276
-0.9% -USD 21.8 k 1.32% 23
2024
Q3 		USD 2.46 M Vender
32,176
-543
-2% -USD 39.9 k 1.23% 21
2024
Q2 		USD 2.36 M Comprar
32,719
+226
+0.7% +USD 16.2 k 1.21% 21
2024
Q1 		USD 2.37 M Comprar
32,493
+1,107
+4% +USD 79.3 k 1.27% 20
2023
Q4 		USD 2.26 M Comprar
31,386
+1,106
+4% +USD 75.1 k 1.43% 20
2023
Q3 		USD 2.05 M Vender
30,280
-150
-0.5% -USD 10.5 k 1.42% 20
2023
Q2 		USD 2.13 M Vender
30,430
-419
-1% -USD 28.2 k 1.44% 19
2023
Q1 		USD 2.07 M Vender
30,849
-400
-1% -USD 26.8 k 1.36% 18
2022
Q4 		USD 2.01 M Vender
31,249
-72
-0.2% -USD 4.69 k 1.39% 17
2022
Q3 		USD 1.98 M Vender
31,321
-235
-0.7% -USD 15.8 k 1.4% 19
2022
Q2 		USD 2.04 M Comprar
31,556
+71
+0.2% +USD 4.93 k 1.4% 14
2022
Q1 		USD 2.42 M Vender
31,485
-221
-0.7% -USD 16.9 k 1.44% 14
2021
Q4 		USD 2.63 M Comprar
31,706
+859
+3% +USD 73.6 k 1.57% 15
2021
Q3 		USD 2.63 M Vender
30,847
-447
-1% -USD 38.6 k 1.78% 13
2021
Q2 		USD 2.71 M Vender
31,294
-505
-2% -USD 42.7 k 1.89% 13
2021
Q1 		USD 2.68 M Vender
31,799
-928
-3% -USD 80.3 k 1.98% 13
2020
Q4 		USD 2.71 M Comprar
+32,727
Nuevas +USD 2.47 M 2.09% 12

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Goodman Advisory Group
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 440 M 24.34% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FOCUS Wealth Advisors en CWB: resumen de T3 2026

FOCUS Wealth Advisors redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.92% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.5 k, y conservó 28,661 acciones valuadas en USD 2.9 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #22.

FOCUS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.12 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 309 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T3 2026, FOCUS Wealth Advisors tenía 28,661 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 2.9 M.
  • FOCUS Wealth Advisors vendió 267 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 27.5 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 1.39% de la cartera de FOCUS Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 22.
  • FOCUS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de FOCUS Wealth Advisors en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 3.12 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 309 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FOCUS Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.