Focus Partners Wealth
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de Focus Partners Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Focus Partners Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 274 M Vender
1,205,298
-23,867
-2% -USD 5.33 M 0.28% 74
2026
Q1 		USD 260 M Comprar
1,229,165
+4,087
+0.3% +USD 885 k 0.29% 77
2025
Q4 		USD 260 M Comprar
1,225,078
+702,252
+134% +USD 147 M 0.3% 70
2025
Q3 		USD 108 M Comprar
522,826
+4,445
+0.9% +USD 893 k 0.17% 111
2025
Q2 		USD 101 M Comprar
518,381
+105,237
+25% +USD 19.6 M 0.22% 98
2025
Q1 		USD 78.7 M Vender
413,144
-3,852
-0.9% -USD 745 k 0.2% 113
2024
Q4 		USD 79.6 M Comprar
416,996
+151,076
+57% +USD 30 M 0.21% 102
2024
Q3 		USD 53.4 M Vender
265,920
-380,554
-59% -USD 72.3 M 0.17% 128
2024
Q2 		USD 118 M Comprar
646,474
+344,580
+114% +USD 62.8 M 0.4% 59
2024
Q1 		USD 56.4 M Comprar
301,894
+137,467
+84% +USD 24.4 M 0.46% 50
2023
Q4 		USD 28.6 M Comprar
+164,427
Nuevas +USD 26.4 M 0.37% 69

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Focus Partners Wealth en IVE: resumen de T2 2026

Focus Partners Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.33 M, y conservó 1,205,298 acciones valuadas en USD 274 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Focus Partners Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Focus Partners Wealth tenía 1,205,298 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 274 M.
  • Focus Partners Wealth vendió 23,867 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.33 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.28% de la cartera de Focus Partners Wealth en T2 2026 y fue su posición número 74.
  • Focus Partners Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Focus Partners Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.