Focus Partners Wealth
icono de DSI

de Focus Partners Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Focus Partners Wealth Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19.6 M Comprar
137,461
+639
+0.5% +USD 87.6 k 0.02% 518
2026
Q1 		USD 16.6 M Vender
136,822
-5,544
-4% -USD 709 k 0.02% 553
2025
Q4 		USD 18.3 M Comprar
142,366
+40,099
+39% +USD 5.12 M 0.02% 510
2025
Q3 		USD 13 M Comprar
102,267
+20,772
+25% +USD 2.51 M 0.02% 489
2025
Q2 		USD 9.47 M Comprar
81,495
+32,374
+66% +USD 3.45 M 0.02% 512
2025
Q1 		USD 5.03 M Vender
49,121
-19,176
-28% -USD 2.09 M 0.01% 624
2024
Q4 		USD 7.53 M Comprar
68,297
+27,279
+67% +USD 3.05 M 0.02% 526
2024
Q3 		USD 4.46 M Vender
41,018
-60,886
-60% -USD 6.38 M 0.01% 588
2024
Q2 		USD 10.6 M Comprar
101,904
+52,566
+107% +USD 5.26 M 0.04% 381
2024
Q1 		USD 4.97 M Comprar
49,338
+12,459
+34% +USD 1.19 M 0.04% 323
2023
Q4 		USD 3.36 M Comprar
+36,879
Nuevas +USD 3.13 M 0.04% 278

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Focus Partners Wealth en DSI: resumen de T2 2026

Focus Partners Wealth aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.47% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 87.6 k y elevar la posición a 137,461 acciones con un valor de USD 19.6 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #518.

Focus Partners Wealth reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Focus Partners Wealth tenía 137,461 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 19.6 M.
  • Focus Partners Wealth compró 639 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 87.6 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Focus Partners Wealth en T2 2026 y fue su posición número 518.
  • Focus Partners Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Focus Partners Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.