de Flagship Private Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Flagship Private Wealth Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 227 k	Comprar	+1,592	Nuevas	+USD 218 k	0.08%	106
2026 Q1	–	Vender	-1,641	Cerradas	-USD 211 k	–	110
2025 Q4	USD 211 k	Comprar	1,641 +3	+0.2%	+USD 383	0.08%	107
2025 Q3	USD 206 k	Vender	1,638 -277	-14%	-USD 33.5 k	0.08%	106
2025 Q2	USD 222 k	Comprar	+1,915	Nuevas	+USD 204 k	0.09%	96
2025 Q1	–	Vender	-1,887	Cerradas	-USD 208 k	–	102
2024 Q4	USD 208 k	Comprar	+1,887	Nuevas	+USD 211 k	0.1%	97
2024 Q3	–	Vender	-2,101	Cerradas	-USD 218 k	–	103
2024 Q2	USD 218 k	Comprar	2,101 +17	+0.8%	+USD 1.7 k	0.13%	82
2024 Q1	USD 210 k	Comprar	+2,084	Nuevas	+USD 199 k	0.14%	84
2021 Q3	–	Vender	-1,426	Cerradas	-USD 120 k	–	127
2021 Q2	USD 120 k	Comprar	1,426 +2	+0.1%	+USD 161	0.09%	91
2021 Q1	USD 112 k	Comprar	1,424 +2	+0.1%	+USD 148	0.09%	84
2020 Q4	USD 102 k	Comprar	+1,422	Nuevas	+USD 96.3 k	0.09%	87

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Flagship Private Wealth en DSI: resumen de T2 2026

Flagship Private Wealth abrió una nueva posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T2 2026: 1,592 acciones por un valor de USD 227 k. La participación representa 0.08% del portafolio y ocupa el puesto #106 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Flagship Private Wealth había reportado anteriormente una posición en DSI, tan recientemente como T4 2025.

Flagship Private Wealth reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T2 2026, Flagship Private Wealth tenía 1,592 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 227 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF fue una nueva posición de Flagship Private Wealth en T2 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.08% de la cartera de Flagship Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 106.
Flagship Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Flagship Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.