de FirstPurpose Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-1,636	Cerradas	-USD 245 k	–	229
2023 Q4	USD 245 k	Comprar	+1,636	Nuevas	+USD 230 k	0.09%	177
2023 Q1	–	Vender	-2,808	Cerradas	-USD 394 k	–	202
2022 Q4	USD 394 k	Comprar	+2,808	Nuevas	+USD 387 k	0.22%	89

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en VTV: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T1 2024, liquidando una posición de 1,636 acciones por un valor estimado de USD 245 k.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2022 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 394 k en T4 2022. Al cierre de T1 2024, 2,065 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

FirstPurpose Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Value ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
FirstPurpose Wealth vendió 1,636 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 245 k.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de FirstPurpose Wealth en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 394 k en T4 2022.
Al cierre de T1 2024, 2,065 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.