de FirstPurpose Wealth Vanguard Utilities ETF VPU Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción VPU Actividad de fondos de VPU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 536 k	Comprar	3,811 +1,095	+40%	+USD 148 k	0.19%	93
2023 Q4	USD 372 k	Comprar	2,716 +647	+31%	+USD 85.4 k	0.14%	132
2023 Q3	USD 264 k	Vender	2,069 -53	-2%	-USD 7.41 k	0.11%	159
2023 Q2	USD 302 k	Comprar	2,122 +517	+32%	+USD 75.7 k	0.13%	141
2023 Q1	USD 237 k	Comprar	1,605 +108	+7%	+USD 16 k	0.12%	160
2022 Q4	USD 230 k	Comprar	1,497 +62	+4%	+USD 9.19 k	0.13%	156
2022 Q3	USD 204 k	Comprar	1,435 +29	+2%	+USD 4.62 k	0.13%	140
2022 Q2	USD 214 k	Vender	1,406 -764	-35%	-USD 120 k	0.14%	125
2022 Q1	USD 351 k	Comprar	2,170 +429	+25%	+USD 64.9 k	0.27%	82
2021 Q4	USD 272 k	Comprar	+1,741	Nuevas	+USD 257 k	0.17%	104

Otros fondos que tienen VPU en su cartera

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en VPU: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Vanguard Utilities ETF (VPU) en 40% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 148 k y elevar la posición a 3,811 acciones con un valor de USD 536 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #93.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en VPU en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 493 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VPU.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 3,811 acciones de Vanguard Utilities ETF con un valor de USD 536 k.
FirstPurpose Wealth compró 1,095 acciones de Vanguard Utilities ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 148 k.
Vanguard Utilities ETF representó 0.19% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 93.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Utilities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 493 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Utilities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.