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de FirstPurpose Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SPYV Actividad de fondos de SPYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 914 k Comprar
18,752
+285
+2% +USD 13.6 k 0.33% 57
2023
Q4 		USD 861 k Comprar
18,467
+230
+1% +USD 9.9 k 0.33% 54
2023
Q3 		USD 752 k Comprar
18,237
+1,587
+10% +USD 68.7 k 0.33% 56
2023
Q2 		USD 719 k Comprar
16,650
+2,534
+18% +USD 105 k 0.31% 54
2023
Q1 		USD 575 k Comprar
14,116
+2,341
+20% +USD 94.9 k 0.28% 64
2022
Q4 		USD 458 k Comprar
11,775
+1,812
+18% +USD 69.4 k 0.26% 78
2022
Q3 		USD 344 k Comprar
9,963
+3,267
+49% +USD 124 k 0.23% 83
2022
Q2 		USD 247 k Comprar
6,696
+1,658
+33% +USD 65.7 k 0.17% 112
2022
Q1 		USD 210 k Vender
5,038
-1,107
-18% -USD 45.7 k 0.16% 128
2021
Q4 		USD 258 k Comprar
+6,145
Nuevas +USD 251 k 0.16% 111

Otros fondos que tienen SPYV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 9131 M 34.49% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SPYV: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) en 1.5% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 13.6 k y elevar la posición a 18,752 acciones con un valor de USD 914 k. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #57.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SPYV en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 856 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYV.

  • Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 18,752 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF con un valor de USD 914 k.
  • FirstPurpose Wealth compró 285 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 13.6 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representó 0.33% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 57.
  • FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2024, 856 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.