de FirstPurpose Wealth State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SPSB Actividad de fondos de SPSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 799 k	Vender	27,046 -73	-0.3%	-USD 2.17 k	0.29%	67
2023 Q4	USD 808 k	Vender	27,119 -8,970	-25%	-USD 264 k	0.31%	59
2023 Q3	USD 1.06 M	Comprar	36,089 +2,075	+6%	+USD 60.9 k	0.46%	37
2023 Q2	USD 1 M	Vender	34,014 -1,424	-4%	-USD 42 k	0.43%	41
2023 Q1	USD 1.05 M	Comprar	35,438 +9,503	+37%	+USD 280 k	0.52%	34
2022 Q4	USD 762 k	Vender	25,935 -6,587	-20%	-USD 193 k	0.43%	40
2022 Q3	USD 950 k	Comprar	32,522 +1,505	+5%	+USD 44.7 k	0.63%	26
2022 Q2	USD 922 k	Comprar	31,017 +3,838	+14%	+USD 115 k	0.62%	28
2022 Q1	USD 819 k	Comprar	27,179 +15,538	+133%	+USD 474 k	0.64%	31
2021 Q4	USD 361 k	Comprar	+11,641	Nuevas	+USD 362 k	0.23%	83

Otros fondos que tienen SPSB en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SPSB: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) en 0.27% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.17 k, y conservó 27,046 acciones valuadas en USD 799 k. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #67.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SPSB en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T3 2023. Al cierre de T1 2024, 522 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSB.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 27,046 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 799 k.
FirstPurpose Wealth vendió 73 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 2.17 k.
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF representó 0.29% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 67.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T3 2023.
Al cierre de T1 2024, 522 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.