de FirstPurpose Wealth Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 344 k	Comprar	14,976 +4,400	+42%	+USD 97.3 k	0.12%	151
2023 Q4	USD 219 k	Comprar	+10,576	Nuevas	+USD 205 k	0.08%	189

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SCHG: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 42% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 97.3 k y elevar la posición a 14,976 acciones con un valor de USD 344 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #151.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 1,137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 14,976 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 344 k.
FirstPurpose Wealth compró 4,400 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 97.3 k.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.12% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 151.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 1,137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.