de FirstPurpose Wealth Phillips Edison & Co PECO Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción PECO Actividad de fondos de PECO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 3.56 M	Vender	107,582 -12,757	-11%	-USD 451 k	1.29%	14
2023 Q4	USD 4.39 M	Vender	120,339 -7,835	-6%	-USD 274 k	1.67%	10
2023 Q3	USD 4.3 M	Vender	128,174 -6,016	-4%	-USD 208 k	1.86%	11
2023 Q2	USD 4.57 M	Vender	134,190 -3,044	-2%	-USD 95 k	1.96%	10
2023 Q1	USD 4.48 M	Vender	137,234 -14,253	-9%	-USD 466 k	2.21%	6
2022 Q4	USD 4.82 M	Vender	151,487 -3,073	-2%	-USD 94.5 k	2.69%	6
2022 Q3	USD 4.34 M	Vender	154,560 -3,233	-2%	-USD 106 k	2.86%	7
2022 Q2	USD 5.27 M	Comprar	+157,793	Nuevas	+USD 5.36 M	3.54%	4

Otros fondos que tienen PECO en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Macquarie Group Sydney, NSW 2000, Australia AUM de USD 23.2 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en PECO: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth redujo su participación en Phillips Edison & Co (PECO) en 11% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 451 k, y conservó 107,582 acciones valuadas en USD 3.56 M. La posición representa 1.29% de la cartera y ocupa el puesto #14.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en PECO en T2 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.27 M en T2 2022. Al cierre de T1 2024, 364 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PECO.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 107,582 acciones de Phillips Edison & Co con un valor de USD 3.56 M.
FirstPurpose Wealth vendió 12,757 acciones de Phillips Edison & Co en T1 2024, por un valor estimado de USD 451 k.
Phillips Edison & Co representó 1.29% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 14.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Phillips Edison & Co en T2 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en Phillips Edison & Co alcanzó su máximo de USD 5.27 M en T2 2022.
Al cierre de T1 2024, 364 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phillips Edison & Co en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.