de FirstPurpose Wealth Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 298 k	Comprar	953 +225	+31%	+USD 64.8 k	0.11%	161
2023 Q4	USD 208 k	Comprar	+728	Nuevas	+USD 190 k	0.08%	201

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

Select Equity Group New York AUM de USD 20.2 mil M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en MORN: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Morningstar (MORN) en 31% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 64.8 k y elevar la posición a 953 acciones con un valor de USD 298 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #161.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en MORN en T4 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 385 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 953 acciones de Morningstar con un valor de USD 298 k.
FirstPurpose Wealth compró 225 acciones de Morningstar en T1 2024, por un monto estimado de USD 64.8 k.
Morningstar representó 0.11% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 161.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Morningstar en T4 2023 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 385 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.