de FirstPurpose Wealth Gartner IT Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción IT Actividad de fondos de IT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 404 k	Vender	872 -38	-4%	-USD 17.5 k	0.15%	127
2023 Q4	USD 411 k	Comprar	910 +25	+3%	+USD 10 k	0.16%	111
2023 Q3	USD 304 k	Vender	885 -4	-0.4%	-USD 1.4 k	0.13%	139
2023 Q2	USD 311 k	Vender	889 -178	-17%	-USD 58 k	0.13%	133
2023 Q1	USD 348 k	Comprar	1,067 +52	+5%	+USD 17.2 k	0.17%	107
2022 Q4	USD 341 k	Comprar	1,015 +102	+11%	+USD 32.9 k	0.19%	101
2022 Q3	USD 253 k	Comprar	+913	Nuevas	+USD 256 k	0.17%	116
2022 Q2	–	Vender	-946	Cerradas	-USD 281 k	–	152
2022 Q1	USD 281 k	Vender	946 -64	-6%	-USD 18.5 k	0.22%	100
2021 Q4	USD 338 k	Comprar	+1,010	Nuevas	+USD 325 k	0.21%	88

Otros fondos que tienen IT en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Polen Capital Management Boca Raton, Florida AUM de USD 11.6 mil M 8.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en IT: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth redujo su participación en Gartner (IT) en 4.2% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.5 k, y conservó 872 acciones valuadas en USD 404 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #127.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en IT en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 411 k en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 880 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IT.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 872 acciones de Gartner con un valor de USD 404 k.
FirstPurpose Wealth vendió 38 acciones de Gartner en T1 2024, por un valor estimado de USD 17.5 k.
Gartner representó 0.15% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 127.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Gartner en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en Gartner alcanzó su máximo de USD 411 k en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 880 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Gartner en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.