First Foundation Advisors
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de First Foundation Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de First Foundation Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 863 k Comprar
27,228
+12,770
+88% +USD 405 k 0.03% 199
2026
Q1 		USD 444 k Vender
14,458
-2,640
-15% -USD 80.1 k 0.02% 254
2025
Q4 		USD 469 k Comprar
17,098
+1,220
+8% +USD 33.2 k 0.02% 240
2025
Q3 		USD 433 k Comprar
15,878
+484
+3% +USD 13.2 k 0.02% 248
2025
Q2 		USD 408 k Comprar
15,394
+1,597
+12% +USD 41.7 k 0.02% 259
2025
Q1 		USD 386 k Comprar
13,797
+1,410
+11% +USD 39.3 k 0.02% 247
2024
Q4 		USD 338 k Comprar
12,387
+597
+5% +USD 17 k 0.01% 268
2024
Q3 		USD 332 k Comprar
11,790
+1,530
+15% +USD 41.7 k 0.01% 271
2024
Q2 		USD 266 k Mantener
10,260
– – 0.01% 293
2024
Q1 		USD 276 k Vender
10,260
-168
-2% -USD 4.34 k 0.01% 294
2023
Q4 		USD 265 k Vender
10,428
-198
-2% -USD 4.72 k 0.01% 302
2023
Q3 		USD 251 k Vender
10,626
-31,434
-75% -USD 771 k 0.01% 355
2023
Q2 		USD 1.02 M Comprar
42,060
+789
+2% +USD 18.9 k 0.04% 175
2023
Q1 		USD 1.01 M Vender
41,271
-13,254
-24% -USD 331 k 0.05% 177
2022
Q4 		USD 1.37 M Comprar
54,525
+44,700
+455% +USD 1.1 M 0.07% 159
2022
Q3 		USD 218 k Comprar
+9,825
Nuevas +USD 239 k 0.01% 337
2020
Q4 		– Vender
-13,359
Cerradas -USD 246 k – 421
2020
Q3 		USD 246 k Comprar
13,359
+30
+0.2% +USD 552 0.01% 324
2020
Q2 		USD 230 k Comprar
+13,329
Nuevas +USD 225 k 0.01% 320

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de First Foundation Advisors en SCHD: resumen de T2 2026

First Foundation Advisors aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 88% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 405 k y elevar la posición a 27,228 acciones con un valor de USD 863 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #199.

First Foundation Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 2,157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, First Foundation Advisors tenía 27,228 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 863 k.
  • First Foundation Advisors compró 12,770 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 405 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.03% de la cartera de First Foundation Advisors en T2 2026 y fue su posición número 199.
  • First Foundation Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de First Foundation Advisors en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de First Foundation Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.