First Foundation Advisors
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de First Foundation Advisors Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de First Foundation Advisors Detalles de la acción DIAL Actividad de fondos de DIAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 643 k Vender
35,383
-17,022
-32% -USD 310 k 0.02% 217
2026
Q1 		USD 947 k Comprar
52,405
+1
+0% +USD 18 0.04% 185
2025
Q4 		USD 962 k Vender
52,404
-4,044
-7% -USD 74.5 k 0.04% 179
2025
Q3 		USD 1.04 M Vender
56,448
-3,293
-6% -USD 60.1 k 0.04% 178
2025
Q2 		USD 1.09 M Comprar
59,741
+18,102
+43% +USD 323 k 0.04% 180
2025
Q1 		USD 745 k Vender
41,639
-3,021
-7% -USD 53.6 k 0.03% 192
2024
Q4 		USD 783 k Vender
44,660
-1,044
-2% -USD 18.7 k 0.03% 189
2024
Q3 		USD 845 k Vender
45,704
-9,141
-17% -USD 166 k 0.03% 185
2024
Q2 		USD 968 k Vender
54,845
-233
-0.4% -USD 4.09 k 0.04% 168
2024
Q1 		USD 979 k Vender
55,078
-51,595
-48% -USD 915 k 0.04% 174
2023
Q4 		USD 1.93 M Vender
106,673
-11,742
-10% -USD 201 k 0.09% 119
2023
Q3 		USD 1.99 M Vender
118,415
-5,028
-4% -USD 87.1 k 0.09% 125
2023
Q2 		USD 2.17 M Vender
123,443
-8,888
-7% -USD 157 k 0.09% 125
2023
Q1 		USD 2.36 M Vender
132,331
-5,258
-4% -USD 92.9 k 0.11% 120
2022
Q4 		USD 2.38 M Vender
137,589
-9,603
-7% -USD 165 k 0.11% 114
2022
Q3 		USD 2.46 M Comprar
147,192
+3,201
+2% +USD 57.2 k 0.12% 107
2022
Q2 		USD 2.54 M Vender
143,991
-5,065
-3% -USD 92.6 k 0.11% 109
2022
Q1 		USD 2.9 M Vender
149,056
-5,345
-3% -USD 108 k 0.1% 109
2021
Q4 		USD 3.29 M Vender
154,401
-1,008
-0.6% -USD 21.4 k 0.11% 101
2021
Q3 		USD 3.32 M Comprar
155,409
+2,170
+1% +USD 46.9 k 0.12% 96
2021
Q2 		USD 3.3 M Comprar
153,239
+40,231
+36% +USD 861 k 0.13% 98
2021
Q1 		USD 2.39 M Comprar
113,008
+39,602
+54% +USD 855 k 0.1% 117
2020
Q4 		USD 1.62 M Comprar
73,406
+17,376
+31% +USD 378 k 0.07% 143
2020
Q3 		USD 1.2 M Comprar
56,030
+46,328
+478% +USD 1000 k 0.06% 163
2020
Q2 		USD 205 k Comprar
+9,702
Nuevas +USD 201 k 0.01% 334

Otros fondos que tienen DIAL en su cartera

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Convergence Financial
Convergence Financial Columbia, Missouri AUM de USD 1258 M 24.35% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 583 M 21.67% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de First Foundation Advisors en DIAL: resumen de T2 2026

First Foundation Advisors redujo su participación en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) en 32% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 310 k, y conservó 35,383 acciones valuadas en USD 643 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #217.

First Foundation Advisors reportó por primera vez una posición en DIAL en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.32 M en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIAL.

  • Al cierre de T2 2026, First Foundation Advisors tenía 35,383 acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF con un valor de USD 643 k.
  • First Foundation Advisors vendió 17,022 acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 310 k.
  • Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF representó 0.02% de la cartera de First Foundation Advisors en T2 2026 y fue su posición número 217.
  • First Foundation Advisors reportó por primera vez una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de First Foundation Advisors en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 3.32 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de First Foundation Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.