First American Trust
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de First American Trust Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de First American Trust Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.15 M Vender
169,374
-7,707
-4% -USD 187 k 0.25% 111
2026
Q1 		USD 4.23 M Vender
177,081
-86,593
-33% -USD 2.1 M 0.28% 100
2025
Q4 		USD 6.37 M Vender
263,674
-20,119
-7% -USD 487 k 0.44% 69
2025
Q3 		USD 6.79 M Comprar
283,793
+21,567
+8% +USD 502 k 0.49% 65
2025
Q2 		USD 6.12 M Vender
262,226
-62,521
-19% -USD 1.46 M 0.49% 67
2025
Q1 		USD 7.75 M Comprar
324,747
+114,186
+54% +USD 2.79 M 0.71% 46
2024
Q4 		USD 5.2 M Comprar
210,561
+37,097
+21% +USD 924 k 0.52% 63
2024
Q3 		USD 4.35 M Comprar
173,464
+7,589
+5% +USD 189 k 0.43% 72
2024
Q2 		USD 4.09 M Comprar
165,875
+3,223
+2% +USD 79.4 k 0.41% 73
2024
Q1 		USD 4.05 M Comprar
162,652
+18,834
+13% +USD 471 k 0.42% 77
2023
Q4 		USD 3.59 M Vender
143,818
-7,143
-5% -USD 170 k 0.44% 75
2023
Q3 		USD 3.54 M Comprar
150,961
+4,078
+3% +USD 99.1 k 0.5% 67
2023
Q2 		USD 3.62 M Vender
146,883
-633
-0.4% -USD 15.6 k 0.5% 71
2023
Q1 		USD 3.65 M Comprar
147,516
+8,034
+6% +USD 197 k 0.54% 67
2022
Q4 		USD 3.37 M Vender
139,482
-14,255
-9% -USD 338 k 0.52% 67
2022
Q3 		USD 3.56 M Comprar
153,737
+21,240
+16% +USD 520 k 0.6% 64
2022
Q2 		USD 3.22 M Vender
132,497
-4,660
-3% -USD 115 k 0.51% 66
2022
Q1 		USD 3.54 M Comprar
137,157
+7,074
+5% +USD 190 k 0.49% 66
2021
Q4 		USD 3.63 M Comprar
130,083
+17,755
+16% +USD 494 k 0.5% 65
2021
Q3 		USD 3.12 M Comprar
112,328
+66,795
+147% +USD 1.88 M 0.47% 67
2021
Q2 		USD 1.28 M Comprar
+45,533
Nuevas +USD 1.28 M 0.2% 77

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de First American Trust en PWZ: resumen de T2 2026

First American Trust redujo su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 4.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 187 k, y conservó 169,374 acciones valuadas en USD 4.15 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #111.

First American Trust reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.75 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

  • Al cierre de T2 2026, First American Trust tenía 169,374 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 4.15 M.
  • First American Trust vendió 7,707 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 187 k.
  • Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.25% de la cartera de First American Trust en T2 2026 y fue su posición número 111.
  • First American Trust reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de First American Trust en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.75 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de First American Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.