FinTrust Capital Advisors
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de FinTrust Capital Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de FinTrust Capital Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 108 k Comprar
3,906
+3
+0.1% +USD 80 0.02% 420
2024
Q2 		USD 101 k Vender
3,903
-105
-3% -USD 2.75 k 0.02% 402
2024
Q1 		USD 109 k Comprar
4,008
+3
+0.1% +USD 77 0.02% 371
2023
Q4 		USD 101 k Comprar
4,005
+3
+0.1% +USD 69 0.02% 365
2023
Q3 		USD 90.3 k Vender
4,002
-672
-14% -USD 15.9 k 0.02% 365
2023
Q2 		USD 102 k Mantener
4,674
– – 0.02% 345
2023
Q1 		USD 102 k Mantener
4,674
– – 0.02% 342
2022
Q4 		USD 102 k Comprar
4,674
+6
+0.1% +USD 131 0.02% 342
2022
Q3 		USD 99 k Comprar
4,668
+3
+0.1% +USD 67 0.03% 374
2022
Q2 		USD 103 k Comprar
4,665
+6
+0.1% +USD 138 0.03% 391
2022
Q1 		USD 118 k Vender
4,659
-240
-5% -USD 6.02 k 0.03% 393
2021
Q4 		USD 131 k Vender
4,899
-6
-0.1% -USD 160 0.03% 371
2021
Q3 		USD 125 k Comprar
4,905
+15
+0.3% +USD 392 0.03% 362
2021
Q2 		USD 128 k Comprar
4,890
+9
+0.2% +USD 232 0.03% 366
2021
Q1 		USD 121 k Comprar
4,881
+6
+0.1% +USD 146 0.03% 368
2020
Q4 		USD 111 k Comprar
4,875
+186
+4% +USD 3.88 k 0.04% 364
2020
Q3 		USD 87 k Vender
4,689
-4,794
-51% -USD 88.8 k 0.02% 385
2020
Q2 		USD 166 k Vender
9,483
-936
-9% -USD 15.3 k 0.07% 239
2020
Q1 		USD 146 k Comprar
10,419
+1,104
+12% +USD 20.2 k 0.07% 240
2019
Q4 		USD 187 k Comprar
9,315
+1,515
+19% +USD 29.3 k 0.08% 223
2019
Q3 		USD 147 k Comprar
7,800
+24
+0.3% +USD 453 0.05% 279
2019
Q2 		USD 148 k Mantener
7,776
– – 0.06% 239
2019
Q1 		USD 144 k Vender
7,776
-714
-8% -USD 12.8 k 0.06% 233
2018
Q4 		USD 136 k Comprar
+8,490
Nuevas +USD 148 k 0.07% 223

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FinTrust Capital Advisors en SCHM: resumen de T3 2024

FinTrust Capital Advisors aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.08% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 80 y elevar la posición a 3,906 acciones con un valor de USD 108 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #420.

FinTrust Capital Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 187 k en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 886 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2024, FinTrust Capital Advisors tenía 3,906 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 108 k.
  • FinTrust Capital Advisors compró 3 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 80.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de FinTrust Capital Advisors en T3 2024 y fue su posición número 420.
  • FinTrust Capital Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de FinTrust Capital Advisors en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 187 k en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2024, 886 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FinTrust Capital Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 11 oct 2024.