FSA
icono de DSI

de Financial Services Advisory iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Services Advisory Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 977 k Comprar
+6,683
Nuevas +USD 965 k 0.27% 43
2026
Q1 		– Vender
-16,084
Cerradas -USD 2.07 M – 59
2025
Q4 		USD 2.07 M Comprar
16,084
+6,280
+64% +USD 802 k 0.74% 25
2025
Q3 		USD 1.23 M Comprar
9,804
+6,932
+241% +USD 838 k 0.48% 32
2025
Q2 		USD 334 k Comprar
+2,872
Nuevas +USD 306 k 0.16% 44
2025
Q1 		– Vender
-25,764
Cerradas -USD 2.84 M – 46
2024
Q4 		USD 2.84 M Comprar
25,764
+568
+2% +USD 63.5 k 0.67% 28
2024
Q3 		USD 2.74 M Vender
25,196
-434
-2% -USD 45.5 k 0.66% 28
2024
Q2 		USD 2.66 M Comprar
25,630
+2,494
+11% +USD 250 k 0.73% 24
2024
Q1 		USD 2.33 M Vender
23,136
-373
-2% -USD 35.7 k 0.58% 29
2023
Q4 		USD 2.14 M Comprar
23,509
+5,021
+27% +USD 426 k 0.61% 32
2023
Q3 		USD 1.51 M Vender
18,488
-9,065
-33% -USD 769 k 0.74% 21
2023
Q2 		USD 2.32 M Comprar
27,553
+8,128
+42% +USD 646 k 0.96% 18
2023
Q1 		USD 1.51 M Vender
19,425
-12,879
-40% -USD 973 k 0.99% 18
2022
Q4 		USD 2.32 M Comprar
+32,304
Nuevas +USD 2.32 M 1.5% 16
2022
Q1 		– Vender
-23,573
Cerradas -USD 2.19 M – 28
2021
Q4 		USD 2.19 M Comprar
23,573
+2,546
+12% +USD 230 k 0.7% 23
2021
Q3 		USD 1.75 M Comprar
21,027
+2,523
+14% +USD 216 k 0.59% 25
2021
Q2 		USD 1.53 M Comprar
18,504
+2,558
+16% +USD 206 k 0.65% 22
2021
Q1 		USD 1.22 M Comprar
+15,946
Nuevas +USD 1.18 M 0.55% 18

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Services Advisory en DSI: resumen de T3 2026

Financial Services Advisory abrió una nueva posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026: 6,683 acciones por un valor de USD 977 k. La participación representa 0.27% del portafolio y ocupa el puesto #43 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Financial Services Advisory había reportado anteriormente una posición en DSI, tan recientemente como T4 2025.

Financial Services Advisory reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.84 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 473 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Financial Services Advisory tenía 6,683 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 977 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF fue una nueva posición de Financial Services Advisory en T3 2026.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.27% de la cartera de Financial Services Advisory en T3 2026 y fue su posición número 43.
  • Financial Services Advisory reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Financial Services Advisory en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 2.84 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 473 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Services Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.