de Financial Plan Inc Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 203 k	Comprar	+669	Nuevas	+USD 192 k	0.02%	93

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en VB: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026: 669 acciones por un valor de USD 203 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #93 entre sus posiciones.

Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 669 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 203 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF fue una nueva posición de Financial Plan Inc en T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 93.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.