de Financial Plan Inc State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción SPSB Actividad de fondos de SPSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.9 M	Vender	130,057 -12,316	-9%	-USD 370 k	0.37%	29
2026 Q1	USD 4.28 M	Comprar	142,373 +1,941	+1%	+USD 58.6 k	0.46%	26
2025 Q4	USD 4.24 M	Comprar	+140,432	Nuevas	+USD 4.24 M	0.49%	25

Otros fondos que tienen SPSB en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en SPSB: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) en 8.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 370 k, y conservó 130,057 acciones valuadas en USD 3.9 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en SPSB en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.28 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 580 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSB.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 130,057 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 3.9 M.
Financial Plan Inc vendió 12,316 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 370 k.
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF representó 0.37% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 29.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Financial Plan Inc en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.28 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 580 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.