Financial Plan Inc
icono de AVDE

de Financial Plan Inc Avantis International Equity ETF AVDE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción AVDE Actividad de fondos de AVDE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 108 M Comprar
1,209,058
+22,667
+2% +USD 2.03 M 10.23% 3
2026
Q1 		USD 101 M Comprar
1,186,391
+51,177
+5% +USD 4.45 M 10.79% 3
2025
Q4 		USD 93.5 M Comprar
+1,135,214
Nuevas +USD 91 M 10.73% 3

Otros fondos que tienen AVDE en su cartera

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en AVDE: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en Avantis International Equity ETF (AVDE) en 1.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.03 M y elevar la posición a 1,209,058 acciones con un valor de USD 108 M. La posición representa 10.23% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en AVDE en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 733 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVDE.

  • Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 1,209,058 acciones de Avantis International Equity ETF con un valor de USD 108 M.
  • Financial Plan Inc compró 22,667 acciones de Avantis International Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.03 M.
  • Avantis International Equity ETF representó 10.23% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en Avantis International Equity ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 733 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis International Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.