Financial Management Inc
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de Financial Management Inc Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Management Inc Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 624 k Vender
2,193
-167
-7% -USD 49.7 k 0.51% 28
2026
Q2 		USD 715 k Comprar
2,360
+7
+0.3% +USD 2.01 k 0.59% 24
2026
Q1 		USD 616 k Comprar
2,353
+4
+0.2% +USD 1.08 k 0.58% 24
2025
Q4 		USD 606 k Comprar
+2,349
Nuevas +USD 602 k 0.58% 26

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Management Inc en VB: resumen de T3 2026

Financial Management Inc redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 7.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 49.7 k, y conservó 2,193 acciones valuadas en USD 624 k. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Financial Management Inc reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 715 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Financial Management Inc tenía 2,193 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 624 k.
  • Financial Management Inc vendió 167 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 49.7 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.51% de la cartera de Financial Management Inc en T3 2026 y fue su posición número 28.
  • Financial Management Inc reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Financial Management Inc en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 715 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Management Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.