Fiduciary Group
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de Fiduciary Group State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fiduciary Group Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-4,900
Cerradas -USD 230 k – 239
2022
Q4 		USD 230 k Vender
4,900
-1,550
-24% -USD 72.2 k 0.03% 211
2022
Q3 		USD 299 k Vender
6,450
-215
-3% -USD 10.1 k 0.04% 194
2022
Q2 		USD 318 k Mantener
6,665
– – 0.04% 189
2022
Q1 		USD 311 k Vender
6,665
-5,725
-46% -USD 276 k 0.04% 183
2021
Q4 		USD 609 k Mantener
12,390
– – 0.07% 146
2021
Q3 		USD 610 k Mantener
12,390
– – 0.07% 145
2021
Q2 		USD 616 k Mantener
12,390
– – 0.07% 142
2021
Q1 		USD 615 k Vender
12,390
-161
-1% -USD 8 k 0.07% 141
2020
Q4 		USD 626 k Mantener
12,551
– – 0.08% 133
2020
Q3 		USD 626 k Mantener
12,551
– – 0.09% 125
2020
Q2 		USD 626 k Mantener
12,551
– – 0.1% 119
2020
Q1 		USD 614 k Mantener
12,551
– – 0.12% 106
2019
Q4 		USD 616 k Mantener
12,551
– – 0.1% 122
2019
Q3 		USD 615 k Vender
12,551
-3,847
-23% -USD 189 k 0.11% 115
2019
Q2 		USD 802 k Vender
16,398
-400
-2% -USD 19.4 k 0.14% 100
2019
Q1 		USD 814 k Mantener
16,798
– – 0.15% 97
2018
Q4 		USD 807 k Vender
16,798
-210
-1% -USD 10 k 0.17% 92
2018
Q3 		USD 811 k Comprar
17,008
+251
+1% +USD 12 k 0.16% 95
2018
Q2 		USD 804 k Mantener
16,757
– – 0.17% 91
2018
Q1 		USD 801 k Mantener
16,757
– – 0.17% 96
2017
Q4 		USD 803 k Vender
16,757
-13,714
-45% -USD 662 k 0.17% 97
2017
Q3 		USD 1.48 M Vender
30,471
-559
-2% -USD 27.3 k 0.33% 74
2017
Q2 		USD 1.5 M Vender
31,030
-2,100
-6% -USD 102 k 0.35% 77
2017
Q1 		USD 1.6 M Vender
33,130
-6,970
-17% -USD 336 k 0.38% 71
2016
Q4 		USD 1.92 M Comprar
40,100
+23,000
+135% +USD 1.11 M 0.5% 64
2016
Q3 		USD 835 k Comprar
+17,100
Nuevas +USD 839 k 0.23% 89

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.4 mil M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fiduciary Group en SHM: resumen de T1 2023

Fiduciary Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en T1 2023, liquidando una posición de 4,900 acciones por un valor estimado de USD 230 k.

Fiduciary Group reportó por primera vez una posición en SHM en T3 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.92 M en T4 2016. Al cierre de T1 2023, 431 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

  • Fiduciary Group reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Fiduciary Group vendió 4,900 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 230 k.
  • Fiduciary Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T3 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Fiduciary Group en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.92 M en T4 2016.
  • Al cierre de T1 2023, 431 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fiduciary Group correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.