Fermata Advisors
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de Fermata Advisors State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.52 M Comprar
24,729
+796
+3% +USD 48.3 k 0.29% 85
2026
Q2 		USD 1.27 M Comprar
23,933
+2,216
+10% +USD 127 k 0.26% 89
2026
Q1 		USD 1.33 M Vender
21,717
-536
-2% -USD 28.8 k 0.3% 85
2025
Q4 		USD 995 k Comprar
22,253
+11,429
+106% +USD 509 k 0.24% 95
2025
Q3 		USD 483 k Vender
10,824
-628
-5% -USD 27.5 k 0.12% 129
2025
Q2 		USD 486 k Vender
11,452
-7,850
-41% -USD 327 k 0.13% 132
2025
Q1 		USD 902 k Comprar
19,302
+800
+4% +USD 36.1 k 0.16% 108
2024
Q4 		USD 792 k Vender
18,502
-1,570
-8% -USD 71.3 k 0.15% 104
2024
Q3 		USD 881 k Vender
20,072
-772
-4% -USD 34.5 k 0.18% 90
2024
Q2 		USD 950 k Vender
20,844
-1,722
-8% -USD 80.2 k 0.22% 81
2024
Q1 		USD 1.07 M Vender
22,566
-142
-0.6% -USD 6.1 k 0.24% 72
2023
Q4 		USD 952 k Vender
22,708
-1,516
-6% -USD 64.8 k 0.23% 77
2023
Q3 		USD 1.09 M Comprar
24,224
+8,960
+59% +USD 392 k 0.31% 68
2023
Q2 		USD 619 k Comprar
15,264
+5,464
+56% +USD 223 k 0.56% 41
2023
Q1 		USD 406 k Vender
9,800
-34,630
-78% -USD 1.48 M 0.25% 65
2022
Q4 		USD 1.94 M Comprar
44,430
+22,460
+102% +USD 978 k 0.58% 52
2022
Q3 		USD 791 k Vender
21,970
-2,232
-9% -USD 84.4 k 0.26% 80
2022
Q2 		USD 866 k Vender
24,202
-1,210
-5% -USD 48.5 k 0.3% 77
2022
Q1 		USD 971 k Vender
25,412
-7,068
-22% -USD 245 k 0.36% 66
2021
Q4 		USD 901 k Vender
32,480
-47,016
-59% -USD 1.33 M 0.33% 63
2021
Q3 		USD 2.07 M Vender
79,496
-7,016
-8% -USD 174 k 0.91% 30
2021
Q2 		USD 2.33 M Comprar
86,512
+1,420
+2% +USD 36.9 k 1.35% 18
2021
Q1 		USD 2.08 M Comprar
+85,092
Nuevas +USD 1.96 M 1.75% 11

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de USD 1329 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Briaud Financial Planning
Briaud Financial Planning College Station, Texas AUM de USD 453 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Trust
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de USD 2378 M 22.38% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en XLE: resumen de T3 2026

Fermata Advisors aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 3.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 48.3 k y elevar la posición a 24,729 acciones con un valor de USD 1.52 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en XLE en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.33 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 535 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 24,729 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 1.52 M.
  • Fermata Advisors compró 796 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 48.3 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.29% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 85.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fermata Advisors en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 2.33 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 535 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.