Fermata Advisors
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de Fermata Advisors Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 307 k Comprar
1,314
+2
+0.2% +USD 480 0.06% 201
2026
Q2 		USD 311 k Vender
1,312
-81
-6% -USD 18.6 k 0.06% 197
2026
Q1 		USD 300 k Comprar
1,393
+451
+48% +USD 101 k 0.07% 190
2025
Q4 		USD 207 k Comprar
942
+3
+0.3% +USD 655 0.05% 207
2025
Q3 		USD 203 k Comprar
+939
Nuevas +USD 197 k 0.05% 203
2025
Q2 		– Vender
-2,228
Cerradas -USD 432 k – 294
2025
Q1 		USD 432 k Comprar
2,228
+255
+13% +USD 50.7 k 0.08% 172
2024
Q4 		USD 386 k Comprar
1,973
+1
+0.1% +USD 200 0.07% 173
2024
Q3 		USD 391 k Comprar
1,972
+395
+25% +USD 75.2 k 0.08% 148
2024
Q2 		USD 288 k Mantener
1,577
– – 0.07% 169
2024
Q1 		USD 288 k Comprar
1,577
+4
+0.3% +USD 703 0.06% 168
2023
Q4 		USD 268 k Vender
1,573
-105
-6% -USD 16.9 k 0.06% 145
2023
Q3 		USD 261 k Comprar
+1,678
Nuevas +USD 272 k 0.07% 132
2023
Q1 		– Vender
-1,754
Cerradas -USD 266 k – 137
2022
Q4 		USD 266 k Comprar
1,754
+37
+2% +USD 5.52 k 0.08% 117
2022
Q3 		USD 232 k Vender
1,717
-1,237
-42% -USD 184 k 0.08% 121
2022
Q2 		USD 424 k Vender
2,954
-163
-5% -USD 24.8 k 0.15% 105
2022
Q1 		USD 505 k Vender
3,117
-342
-10% -USD 55.2 k 0.19% 92
2021
Q4 		USD 594 k Vender
3,459
-928
-21% -USD 153 k 0.22% 84
2021
Q3 		USD 674 k Vender
4,387
-625
-12% -USD 100 k 0.3% 61
2021
Q2 		USD 776 k Comprar
+5,012
Nuevas +USD 769 k 0.45% 52

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en VIG: resumen de T3 2026

Fermata Advisors aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 0.15% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 480 y elevar la posición a 1,314 acciones con un valor de USD 307 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #201.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en VIG en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 776 k en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 1,325 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 1,314 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 307 k.
  • Fermata Advisors compró 2 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 480.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.06% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 201.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fermata Advisors en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 776 k en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,325 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.