Fermata Advisors
icono de IAU

de Fermata Advisors iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.99 M Comprar
76,742
+2,269
+3% +USD 182 k 1.16% 25
2026
Q2 		USD 5.62 M Comprar
74,473
+2,666
+4% +USD 226 k 1.14% 23
2026
Q1 		USD 6.33 M Vender
71,807
-10,556
-13% -USD 968 k 1.43% 17
2025
Q4 		USD 6.69 M Vender
82,363
-3,187
-4% -USD 249 k 1.6% 16
2025
Q3 		USD 6.23 M Vender
85,550
-3,263
-4% -USD 213 k 1.58% 17
2025
Q2 		USD 5.54 M Vender
88,813
-12,158
-12% -USD 753 k 1.48% 18
2025
Q1 		USD 5.95 M Vender
100,971
-6,575
-6% -USD 356 k 1.08% 25
2024
Q4 		USD 5.32 M Vender
107,546
-33,725
-24% -USD 1.69 M 0.99% 21
2024
Q3 		USD 7.02 M Comprar
141,271
+3,288
+2% +USD 154 k 1.43% 17
2024
Q2 		USD 6.06 M Vender
137,983
-1,706
-1% -USD 75.4 k 1.39% 18
2024
Q1 		USD 5.87 M Vender
139,689
-5,474
-4% -USD 215 k 1.32% 19
2023
Q4 		USD 5.67 M Comprar
145,163
+4,318
+3% +USD 162 k 1.35% 24
2023
Q3 		USD 4.93 M Comprar
140,845
+11,177
+9% +USD 408 k 1.39% 22
2023
Q2 		USD 4.72 M Comprar
129,668
+86,439
+200% +USD 3.24 M 4.27% 6
2023
Q1 		USD 1.62 M Vender
43,229
-87,889
-67% -USD 3.15 M 0.98% 29
2022
Q4 		USD 4.54 M Comprar
131,118
+3,952
+3% +USD 130 k 1.34% 22
2022
Q3 		USD 4.01 M Comprar
127,166
+10,504
+9% +USD 344 k 1.31% 20
2022
Q2 		USD 4 M Comprar
116,662
+22,258
+24% +USD 792 k 1.4% 20
2022
Q1 		USD 3.48 M Comprar
94,404
+17,499
+23% +USD 625 k 1.3% 21
2021
Q4 		USD 2.68 M Vender
76,905
-23,514
-23% -USD 804 k 0.98% 29
2021
Q3 		USD 3.36 M Vender
100,419
-10,731
-10% -USD 366 k 1.48% 23
2021
Q2 		USD 3.75 M Comprar
111,150
+7,618
+7% +USD 263 k 2.18% 12
2021
Q1 		USD 3.35 M Comprar
+103,532
Nuevas +USD 3.54 M 2.82% 9

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
AL
Arnhold LLC New York AUM de USD 1399 M 42.37% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Trust
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de USD 2378 M 22.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en IAU: resumen de T3 2026

Fermata Advisors aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 182 k y elevar la posición a 76,742 acciones con un valor de USD 5.99 M. La posición representa 1.16% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en IAU en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.02 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,229 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 76,742 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 5.99 M.
  • Fermata Advisors compró 2,269 acciones de iShares Gold Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 182 k.
  • iShares Gold Trust representó 1.16% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 25.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fermata Advisors en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 7.02 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,229 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.