de Fermata Advisors iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-1,752	Cerradas	-USD 287 k	–	301
2026 Q2	USD 287 k	Vender	1,752 -110	-6%	-USD 17.4 k	0.06%	207
2026 Q1	USD 263 k	Mantener	1,862	–	–	0.06%	200
2025 Q4	USD 277 k	Comprar	+1,862	Nuevas	+USD 275 k	0.07%	176
2025 Q1	–	Vender	-1,615	Cerradas	-USD 208 k	–	293
2024 Q4	USD 208 k	Mantener	1,615	–	–	0.04%	250
2024 Q3	USD 204 k	Comprar	+1,615	Nuevas	+USD 196 k	0.04%	237

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de USD 830 M 12.73% Rendimiento estimado a 1 año

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de USD 391 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en ESGU: resumen de T3 2026

Fermata Advisors cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en T3 2026, liquidando una posición de 1,752 acciones por un valor estimado de USD 287 k.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en ESGU en T3 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 287 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Fermata Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Fermata Advisors vendió 1,752 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 287 k.
Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Fermata Advisors en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 287 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.