Fermata Advisors
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de Fermata Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.27 M Vender
32,080
-664
-2% -USD 26.8 k 0.25% 96
2026
Q2 		USD 1.25 M Comprar
32,744
+15,652
+92% +USD 606 k 0.25% 92
2026
Q1 		USD 635 k Comprar
17,092
+3,628
+27% +USD 136 k 0.14% 126
2025
Q4 		USD 481 k Vender
13,464
-54
-0.4% -USD 1.88 k 0.12% 135
2025
Q3 		USD 458 k Comprar
13,518
+452
+3% +USD 14.9 k 0.12% 134
2025
Q2 		USD 415 k Vender
13,066
-444
-3% -USD 13.6 k 0.11% 143
2025
Q1 		USD 398 k Vender
13,510
-212
-2% -USD 6 k 0.07% 187
2024
Q4 		USD 360 k Mantener
13,722
– – 0.07% 180
2024
Q3 		USD 395 k Comprar
13,722
+692
+5% +USD 19.1 k 0.08% 145
2024
Q2 		USD 346 k Vender
13,030
-532
-4% -USD 14.5 k 0.08% 151
2024
Q1 		USD 369 k Comprar
13,562
+3,690
+37% +USD 96.3 k 0.08% 135
2023
Q4 		USD 257 k Comprar
+9,872
Nuevas +USD 244 k 0.06% 148

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.06% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en EFV: resumen de T3 2026

Fermata Advisors redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.8 k, y conservó 32,080 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #96.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 845 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 32,080 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 1.27 M.
  • Fermata Advisors vendió 664 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 26.8 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.25% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 96.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 845 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.