Falcon Wealth Planning
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de Falcon Wealth Planning State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.04 M Vender
19,666
-956
-5% -USD 54.7 k 0.07% 94
2026
Q1 		USD 1.26 M Vender
20,622
-2,845
-12% -USD 153 k 0.09% 74
2025
Q4 		USD 1.05 M Vender
23,467
-1,783
-7% -USD 79.4 k 0.09% 75
2025
Q3 		USD 1.13 M Vender
25,250
-1,594
-6% -USD 69.8 k 0.1% 71
2025
Q2 		USD 1.14 M Vender
26,844
-29,952
-53% -USD 1.25 M 0.12% 66
2025
Q1 		USD 2.65 M Vender
56,796
-103,952
-65% -USD 4.69 M 0.29% 37
2024
Q4 		USD 6.88 M Comprar
160,748
+200
+0.1% +USD 9.09 k 0.77% 22
2024
Q3 		USD 7.05 M Vender
160,548
-1,416
-0.9% -USD 63.3 k 0.83% 22
2024
Q2 		USD 7.38 M Vender
161,964
-44,924
-22% -USD 2.09 M 0.96% 22
2024
Q1 		USD 9.8 M Vender
206,888
-75,756
-27% -USD 3.25 M 1.55% 21
2023
Q4 		USD 11.8 M Comprar
282,644
+23,408
+9% +USD 1 M 2.07% 19
2023
Q3 		USD 11.7 M Comprar
259,236
+11,544
+5% +USD 505 k 2.54% 15
2023
Q2 		USD 10.1 M Comprar
247,692
+24,364
+11% +USD 992 k 2.24% 15
2023
Q1 		USD 9.25 M Vender
223,328
-1,302
-0.6% -USD 55.7 k 2.31% 16
2022
Q4 		USD 9.8 M Comprar
224,630
+17,626
+9% +USD 767 k 2.82% 15
2022
Q3 		USD 7.45 M Vender
207,004
-5,520
-3% -USD 209 k 2.47% 16
2022
Q2 		USD 7.6 M Vender
212,524
-5,076
-2% -USD 204 k 2.58% 16
2022
Q1 		USD 8.32 M Vender
217,600
-25,978
-11% -USD 900 k 2.6% 16
2021
Q4 		USD 6.76 M Vender
243,578
-15,746
-6% -USD 445 k 2.21% 16
2021
Q3 		USD 6.75 M Comprar
259,324
+22,376
+9% +USD 554 k 2.57% 14
2021
Q2 		USD 6.38 M Comprar
236,948
+9,416
+4% +USD 245 k 2.73% 13
2021
Q1 		USD 5.58 M Vender
227,532
-15,112
-6% -USD 349 k 2.73% 13
2020
Q4 		USD 4.6 M Comprar
+242,644
Nuevas +USD 4.18 M 2.58% 13

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en XLE: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 4.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.7 k, y conservó 19,666 acciones valuadas en USD 1.04 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,048 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 19,666 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 1.04 M.
  • Falcon Wealth Planning vendió 956 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 54.7 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.07% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 94.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Falcon Wealth Planning en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,048 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.