Falcon Wealth Planning
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de Falcon Wealth Planning Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción VGSH Actividad de fondos de VGSH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 60.1 M Comprar
1,032,635
+63,427
+7% +USD 3.7 M 3.79% 11
2026
Q1 		USD 56.7 M Comprar
969,208
+97,655
+11% +USD 5.73 M 3.87% 10
2025
Q4 		USD 51.2 M Comprar
871,553
+55,772
+7% +USD 3.28 M 4.31% 10
2025
Q3 		USD 48 M Comprar
815,781
+64,267
+9% +USD 3.77 M 4.32% 10
2025
Q2 		USD 44.2 M Comprar
751,514
+29,769
+4% +USD 1.74 M 4.46% 10
2025
Q1 		USD 42.4 M Comprar
721,745
+11,710
+2% +USD 683 k 4.71% 9
2024
Q4 		USD 41.3 M Comprar
710,035
+36,070
+5% +USD 2.11 M 4.61% 7
2024
Q3 		USD 39.8 M Comprar
673,965
+26,789
+4% +USD 1.57 M 4.67% 7
2024
Q2 		USD 37.5 M Comprar
647,176
+407,414
+170% +USD 23.5 M 4.87% 8
2024
Q1 		USD 13.9 M Comprar
239,762
+22,376
+10% +USD 1.3 M 2.21% 19
2023
Q4 		USD 12.7 M Comprar
217,386
+22,333
+11% +USD 1.29 M 2.22% 18
2023
Q3 		USD 11.2 M Comprar
195,053
+26,033
+15% +USD 1.5 M 2.44% 16
2023
Q2 		USD 9.8 M Comprar
169,020
+18,430
+12% +USD 1.07 M 2.17% 17
2023
Q1 		USD 8.82 M Comprar
150,590
+26,145
+21% +USD 1.52 M 2.2% 17
2022
Q4 		USD 7.2 M Comprar
124,445
+30,346
+32% +USD 1.75 M 2.06% 17
2022
Q3 		USD 5.44 M Comprar
94,099
+14,123
+18% +USD 827 k 1.8% 18
2022
Q2 		USD 4.71 M Vender
79,976
-23,615
-23% -USD 1.39 M 1.6% 18
2022
Q1 		USD 6.14 M Comprar
103,591
+9,649
+10% +USD 580 k 1.92% 18
2021
Q4 		USD 5.71 M Vender
93,942
-2,074
-2% -USD 127 k 1.87% 18
2021
Q3 		USD 5.9 M Comprar
96,016
+702
+0.7% +USD 43.2 k 2.24% 16
2021
Q2 		USD 5.86 M Comprar
95,314
+15,402
+19% +USD 947 k 2.5% 14
2021
Q1 		USD 4.92 M Comprar
79,912
+15,840
+25% +USD 975 k 2.4% 14
2020
Q4 		USD 3.95 M Comprar
+64,072
Nuevas +USD 3.97 M 2.21% 15

Otros fondos que tienen VGSH en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en VGSH: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) en 6.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.7 M y elevar la posición a 1,032,635 acciones con un valor de USD 60.1 M. La posición representa 3.79% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VGSH en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,097 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VGSH.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 1,032,635 acciones de Vanguard Short-Term Treasury ETF con un valor de USD 60.1 M.
  • Falcon Wealth Planning compró 63,427 acciones de Vanguard Short-Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.7 M.
  • Vanguard Short-Term Treasury ETF representó 3.79% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,097 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.