de Falcon Wealth Planning Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 379 k	Comprar	11,640 +3,605	+45%	+USD 122 k	0.02%	172
2026 Q2	USD 255 k	Comprar	8,035 +462	+6%	+USD 14.7 k	0.02%	214
2026 Q1	USD 232 k	Comprar	+7,573	Nuevas	+USD 230 k	0.02%	212

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en SCHD: resumen de T3 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 45% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 122 k y elevar la posición a 11,640 acciones con un valor de USD 379 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #172.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Falcon Wealth Planning tenía 11,640 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 379 k.
Falcon Wealth Planning compró 3,605 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 122 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.02% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 172.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.