de Falcon Wealth Planning Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 272 k	Comprar	9,280 +378	+4%	+USD 11.1 k	0.02%	210
2026 Q2	USD 258 k	Mantener	8,902	–	–	0.02%	208
2026 Q1	USD 223 k	Mantener	8,902	–	–	0.02%	217
2025 Q4	USD 233 k	Mantener	8,902	–	–	0.02%	190
2025 Q3	USD 229 k	Comprar	+8,902	Nuevas	+USD 220 k	0.02%	175

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en SCHB: resumen de T3 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 4.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 11.1 k y elevar la posición a 9,280 acciones con un valor de USD 272 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #210.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHB en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 919 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

Al cierre de T3 2026, Falcon Wealth Planning tenía 9,280 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 272 k.
Falcon Wealth Planning compró 378 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 11.1 k.
Schwab US Broad Market ETF representó 0.02% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 210.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 919 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.