Fairhaven Wealth Management
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de Fairhaven Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fairhaven Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 61 M Comprar
103,591
+5
+0% +USD 2.96 k 19.07% 1
2024
Q3 		USD 59.8 M Comprar
103,586
+526
+0.5% +USD 292 k 18.3% 1
2024
Q2 		USD 56.4 M Comprar
103,060
+4,344
+4% +USD 2.28 M 18.69% 1
2024
Q1 		USD 51.9 M Comprar
98,716
+5,892
+6% +USD 2.95 M 17.81% 1
2023
Q4 		USD 44.3 M Comprar
92,824
+11,358
+14% +USD 5.08 M 16.24% 1
2023
Q3 		USD 35 M Comprar
81,466
+2,072
+3% +USD 927 k 13.95% 1
2023
Q2 		USD 35.4 M Comprar
+79,394
Nuevas +USD 33.5 M 13.53% 1
2022
Q4 		USD 27.9 M Comprar
72,678
+479
+0.7% +USD 185 k 11.86% 1
2022
Q3 		USD 25.9 M Vender
72,199
-3,134
-4% -USD 1.25 M 11.57% 1
2022
Q2 		USD 28.6 M Comprar
75,333
+1,646
+2% +USD 677 k 13.4% 1
2022
Q1 		USD 33.4 M Comprar
73,687
+3,077
+4% +USD 1.38 M 13.57% 1
2021
Q4 		USD 33.7 M Comprar
70,610
+4,943
+8% +USD 2.28 M 13.14% 1
2021
Q3 		USD 28.3 M Comprar
65,667
+920
+1% +USD 408 k 11.65% 1
2021
Q2 		USD 27.8 M Comprar
64,747
+865
+1% +USD 362 k 11.09% 1
2021
Q1 		USD 25.4 M Comprar
63,882
+3,645
+6% +USD 1.41 M 10.66% 1
2020
Q4 		USD 22.6 M Comprar
60,237
+2,655
+5% +USD 945 k 9.96% 1
2020
Q3 		USD 19.4 M Comprar
57,582
+1,723
+3% +USD 573 k 11.46% 1
2020
Q2 		USD 17.3 M Comprar
55,859
+5,770
+12% +USD 1.69 M 11.38% 1
2020
Q1 		USD 12.9 M Vender
50,089
-893
-2% -USD 274 k 11.74% 1
2019
Q4 		USD 16.5 M Comprar
50,982
+648
+1% +USD 201 k 13.71% 1
2019
Q3 		USD 15 M Comprar
50,334
+1,342
+3% +USD 399 k 14.06% 1
2019
Q2 		USD 14.4 M Comprar
48,992
+902
+2% +USD 261 k 13.42% 1
2019
Q1 		USD 13.7 M Comprar
48,090
+2,015
+4% +USD 551 k 13.01% 1
2018
Q4 		USD 11.6 M Comprar
+46,075
Nuevas +USD 12.5 M 11.39% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fairhaven Wealth Management en IVV: resumen de T4 2024

Fairhaven Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 2.96 k y elevar la posición a 103,591 acciones con un valor de USD 61 M. La posición representa 19.07% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Fairhaven Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 3,614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2024, Fairhaven Wealth Management tenía 103,591 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 61 M.
  • Fairhaven Wealth Management compró 5 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 2.96 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 19.07% de la cartera de Fairhaven Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 1.
  • Fairhaven Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 3,614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fairhaven Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.