Executive Wealth Management
icono de VPU

de Executive Wealth Management Vanguard Utilities ETF VPU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción VPU Actividad de fondos de VPU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 230 k Vender
1,405
-926
-40% -USD 158 k 0.02% 241
2024
Q3 		USD 406 k Comprar
+2,331
Nuevas +USD 375 k 0.03% 188
2024
Q1 		– Vender
-4,981
Cerradas -USD 683 k – 258
2023
Q4 		USD 683 k Vender
4,981
-2,242
-31% -USD 296 k 0.06% 133
2023
Q3 		USD 921 k Vender
7,223
-393
-5% -USD 55 k 0.1% 125
2023
Q2 		USD 1.08 M Vender
7,616
-618
-8% -USD 90.5 k 0.11% 119
2023
Q1 		USD 1.21 M Vender
8,234
-308
-4% -USD 45.6 k 0.13% 109
2022
Q4 		USD 1.31 M Comprar
8,542
+6,823
+397% +USD 1.01 M 0.16% 102
2022
Q3 		USD 1.72 M Vender
1,719
-10,560
-86% -USD 1.68 M 0.24% 83
2022
Q2 		USD 1.87 M Comprar
+12,279
Nuevas +USD 1.93 M 0.25% 80
2019
Q1 		– Vender
-70
Cerradas -USD 8 k – 947
2018
Q4 		USD 8 k Comprar
+70
Nuevas +USD 8.47 k ﹤0.01% 614

Otros fondos que tienen VPU en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en VPU: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en Vanguard Utilities ETF (VPU) en 40% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 158 k, y conservó 1,405 acciones valuadas en USD 230 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #241.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en VPU en T4 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.87 M en T2 2022. Al cierre de T4 2024, 595 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VPU.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 1,405 acciones de Vanguard Utilities ETF con un valor de USD 230 k.
  • Executive Wealth Management vendió 926 acciones de Vanguard Utilities ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 158 k.
  • Vanguard Utilities ETF representó 0.02% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 241.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Utilities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en Vanguard Utilities ETF alcanzó su máximo de USD 1.87 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 595 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Utilities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.