Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 22.2 M Vender
249,579
-64,649
-21% -USD 5.93 M 1.73% 12
2024
Q3 		USD 28.7 M Comprar
314,228
+56,184
+22% +USD 4.95 M 2.25% 8
2024
Q2 		USD 21.7 M Vender
258,044
-14,263
-5% -USD 1.18 M 3.97% 6
2024
Q1 		USD 22.7 M Comprar
272,307
+14,534
+6% +USD 1.17 M 1.99% 10
2023
Q4 		USD 20.1 M Vender
257,773
-180,463
-41% -USD 13.5 M 1.89% 11
2023
Q3 		USD 31.7 M Comprar
438,236
+190,396
+77% +USD 14.2 M 3.28% 7
2023
Q2 		USD 18.4 M Vender
247,840
-184,202
-43% -USD 13.5 M 1.91% 9
2023
Q1 		USD 31.4 M Vender
432,042
-41,245
-9% -USD 2.96 M 3.49% 5
2022
Q4 		USD 34.1 M Comprar
473,287
+441,293
+1,379% +USD 31.4 M 4.19% 3
2022
Q3 		USD 32 M Vender
31,994
-342,559
-91% -USD 24.7 M 4.46% 2
2022
Q2 		USD 26.3 M Vender
374,553
-311,747
-45% -USD 22.8 M 3.54% 7
2022
Q1 		USD 53.2 M Comprar
686,300
+351,376
+105% +USD 26.6 M 5.78% 1
2021
Q4 		USD 27.1 M Vender
334,924
-14,368
-4% -USD 1.11 M 2.7% 7
2021
Q3 		USD 25.7 M Vender
349,292
-44,740
-11% -USD 3.41 M 2.83% 7
2021
Q2 		USD 29 M Vender
394,032
-65,474
-14% -USD 4.73 M 3.18% 6
2021
Q1 		USD 31.8 M Vender
459,506
-351,447
-43% -USD 23.8 M 3.73% 4
2020
Q4 		USD 55 M Vender
810,953
-64,461
-7% -USD 4.24 M 6.77% 2
2020
Q3 		USD 55.8 M Comprar
875,414
+129,920
+17% +USD 8.24 M 7.72% 1
2020
Q2 		USD 45.2 M Comprar
745,494
+115,509
+18% +USD 6.85 M 6.79% 3
2020
Q1 		USD 34 M Comprar
629,985
+201,614
+47% +USD 12.8 M 6.05% 5
2019
Q4 		USD 28.1 M Vender
428,371
-7,287
-2% -USD 468 k 3.84% 7
2019
Q3 		USD 27.9 M Comprar
435,658
+4,453
+1% +USD 282 k 4.23% 7
2019
Q2 		USD 26.6 M Vender
431,205
-43,051
-9% -USD 2.58 M 3.77% 7
2019
Q1 		USD 27.9 M Vender
474,256
-33,210
-7% -USD 1.86 M 4.98% 4
2018
Q4 		USD 26.6 M Comprar
+507,466
Nuevas +USD 27.9 M 4.69% 3

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en USMV: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 21% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.93 M, y conservó 249,579 acciones valuadas en USD 22.2 M. La posición representa 1.73% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 55.8 M en T3 2020. Al cierre de T4 2024, 1,285 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 249,579 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 22.2 M.
  • Executive Wealth Management vendió 64,649 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 5.93 M.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 1.73% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 12.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 55.8 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 1,285 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.