de Executive Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 301 k	Comprar	11,621 +819	+8%	+USD 21.8 k	0.02%	213
2024 Q3	USD 278 k	Comprar	+10,802	Nuevas	+USD 268 k	0.02%	226

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en SCHA: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 7.6% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 21.8 k y elevar la posición a 11,621 acciones con un valor de USD 301 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #213.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2024 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 11,621 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 301 k.
Executive Wealth Management compró 819 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 21.8 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 213.
Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.