Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 2.21 M Comprar
3,746
+342
+10% +USD 202 k 0.17% 115
2024
Q3 		USD 1.96 M Comprar
+3,404
Nuevas +USD 1.89 M 0.15% 116
2024
Q2 		– Vender
-2,844
Cerradas -USD 1.49 M – 189
2024
Q1 		USD 1.49 M Vender
2,844
-254
-8% -USD 127 k 0.13% 116
2023
Q4 		USD 1.48 M Vender
3,098
-112
-3% -USD 50.1 k 0.14% 114
2023
Q3 		USD 1.38 M Comprar
3,210
+43
+1% +USD 19.2 k 0.14% 111
2023
Q2 		USD 1.41 M Comprar
3,167
+34
+1% +USD 14.3 k 0.15% 110
2023
Q1 		USD 1.29 M Vender
3,133
-1,682
-35% -USD 674 k 0.14% 106
2022
Q4 		USD 1.85 M Comprar
4,815
+2,720
+130% +USD 1.05 M 0.23% 83
2022
Q3 		USD 2.1 M Vender
2,095
-1,885
-47% -USD 753 k 0.29% 77
2022
Q2 		USD 1.51 M Comprar
3,980
+1,472
+59% +USD 605 k 0.2% 85
2022
Q1 		USD 1.14 M Comprar
2,508
+448
+22% +USD 200 k 0.12% 112
2021
Q4 		USD 982 k Comprar
2,060
+48
+2% +USD 22.1 k 0.1% 119
2021
Q3 		USD 866 k Comprar
2,012
+50
+3% +USD 22.2 k 0.1% 119
2021
Q2 		USD 843 k Comprar
1,962
+29
+2% +USD 12.1 k 0.09% 121
2021
Q1 		USD 769 k Comprar
1,933
+697
+56% +USD 270 k 0.09% 120
2020
Q4 		USD 464 k Comprar
1,236
+101
+9% +USD 36 k 0.06% 123
2020
Q3 		USD 381 k Vender
1,135
-38
-3% -USD 12.6 k 0.05% 119
2020
Q2 		USD 363 k Vender
1,173
-505
-30% -USD 148 k 0.05% 109
2020
Q1 		USD 433 k Vender
1,678
-104
-6% -USD 31.9 k 0.08% 99
2019
Q4 		USD 576 k Vender
1,782
-1,279
-42% -USD 396 k 0.08% 112
2019
Q3 		USD 913 k Vender
3,061
-43
-1% -USD 12.8 k 0.14% 92
2019
Q2 		USD 915 k Comprar
3,104
+231
+8% +USD 66.9 k 0.13% 113
2019
Q1 		USD 818 k Vender
2,873
-4,041
-58% -USD 1.1 M 0.15% 105
2018
Q4 		USD 1.74 M Comprar
+6,914
Nuevas +USD 1.88 M 0.31% 53

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en IVV: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 10% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 202 k y elevar la posición a 3,746 acciones con un valor de USD 2.21 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 3,614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 3,746 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 2.21 M.
  • Executive Wealth Management compró 342 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 202 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.17% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 115.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 3,614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.