Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 21.4 M Comprar
185,652
+16
+0% +USD 1.91 k 1.67% 13
2024
Q3 		USD 21.7 M Comprar
+185,636
Nuevas +USD 21 M 1.7% 13
2024
Q2 		– Vender
-180,250
Cerradas -USD 19.7 M – 183
2024
Q1 		USD 19.7 M Vender
180,250
-10,572
-6% -USD 1.12 M 1.73% 14
2023
Q4 		USD 20.7 M Comprar
190,822
+8,127
+4% +USD 783 k 1.94% 10
2023
Q3 		USD 17.2 M Comprar
182,695
+6,129
+3% +USD 612 k 1.78% 13
2023
Q2 		USD 17.6 M Comprar
176,566
+5,151
+3% +USD 490 k 1.82% 13
2023
Q1 		USD 16.6 M Vender
171,415
-9,580
-5% -USD 958 k 1.84% 12
2022
Q4 		USD 17.1 M Comprar
180,995
+160,623
+788% +USD 15.4 M 2.1% 12
2022
Q3 		USD 20.4 M Vender
20,372
-101,919
-83% -USD 9.9 M 2.84% 9
2022
Q2 		USD 11.3 M Vender
122,291
-29,236
-19% -USD 2.91 M 1.52% 17
2022
Q1 		USD 16.3 M Vender
151,527
-4,343
-3% -USD 469 k 1.77% 14
2021
Q4 		USD 17.8 M Comprar
155,870
+3,829
+3% +USD 436 k 1.78% 14
2021
Q3 		USD 16.6 M Comprar
152,041
+5,473
+4% +USD 603 k 1.83% 12
2021
Q2 		USD 16.6 M Vender
146,568
-5,995
-4% -USD 669 k 1.82% 12
2021
Q1 		USD 16.6 M Vender
152,563
-56,282
-27% -USD 5.89 M 1.94% 14
2020
Q4 		USD 19.2 M Vender
208,845
-9,014
-4% -USD 741 k 2.36% 9
2020
Q3 		USD 15.3 M Comprar
217,859
+14,721
+7% +USD 1.06 M 2.12% 14
2020
Q2 		USD 13.9 M Comprar
203,138
+191,518
+1,648% +USD 12.1 M 2.08% 12
2020
Q1 		USD 652 k Vender
11,620
-388,701
-97% -USD 28.9 M 0.12% 91
2019
Q4 		USD 33.6 M Comprar
400,321
+373,831
+1,411% +USD 30.1 M 4.59% 5
2019
Q3 		USD 2.06 M Vender
26,490
-3,606
-12% -USD 279 k 0.31% 58
2019
Q2 		USD 2.36 M Vender
30,096
-139,720
-82% -USD 10.8 M 0.33% 65
2019
Q1 		USD 13.1 M Comprar
169,816
+12,683
+8% +USD 974 k 2.34% 8
2018
Q4 		USD 10.9 M Comprar
+157,133
Nuevas +USD 12.1 M 1.92% 11

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en IJR: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.01% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 1.91 k y elevar la posición a 185,652 acciones con un valor de USD 21.4 M. La posición representa 1.67% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 33.6 M en T4 2019. Al cierre de T4 2024, 2,632 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 185,652 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 21.4 M.
  • Executive Wealth Management compró 16 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 1.91 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 1.67% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 13.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 33.6 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2024, 2,632 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.