Excalibur Management
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de Excalibur Management Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Excalibur Management Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.93 M Comprar
12,553
+2,600
+26% +USD 625 k 0.95% 27
2026
Q2 		USD 2.36 M Comprar
9,953
+1,348
+16% +USD 310 k 0.78% 33
2026
Q1 		USD 1.85 M Comprar
8,605
+3,040
+55% +USD 678 k 0.66% 42
2025
Q4 		USD 1.22 M Comprar
5,565
+1,572
+39% +USD 343 k 0.44% 65
2025
Q3 		USD 862 k Comprar
3,993
+419
+12% +USD 88 k 0.31% 83
2025
Q2 		USD 731 k Comprar
3,574
+718
+25% +USD 139 k 0.27% 89
2025
Q1 		USD 554 k Comprar
2,856
+671
+31% +USD 133 k 0.22% 95
2024
Q4 		USD 428 k Comprar
2,185
+244
+13% +USD 48.7 k 0.17% 106
2024
Q3 		USD 385 k Comprar
1,941
+329
+20% +USD 62.6 k 0.15% 122
2024
Q2 		USD 294 k Comprar
+1,612
Nuevas +USD 290 k 0.12% 132
2016
Q1 		– Vender
-3,983
Cerradas -USD 310 k – 74
2015
Q4 		USD 310 k Comprar
+3,983
Nuevas +USD 311 k 0.29% 52

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York AUM de USD 3500 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Excalibur Management en VIG: resumen de T3 2026

Excalibur Management aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 26% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 625 k y elevar la posición a 12,553 acciones con un valor de USD 2.93 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Excalibur Management reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2015 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,705 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2026, Excalibur Management tenía 12,553 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 2.93 M.
  • Excalibur Management compró 2,600 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 625 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.95% de la cartera de Excalibur Management en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Excalibur Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,705 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Excalibur Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.