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de EWG Elevate Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EWG Elevate Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 919 k Vender
31,004
-378
-1% -USD 11 k 0.29% 65
2025
Q2 		USD 880 k Vender
31,382
-1,148
-4% -USD 30.3 k 0.27% 75
2025
Q1 		USD 852 k Vender
32,530
-195,850
-86% -USD 5.45 M 0.32% 57
2024
Q4 		USD 6.33 M Vender
228,380
-18,064
-7% -USD 515 k 1.93% 13
2024
Q3 		USD 6.83 M Comprar
246,444
+43,887
+22% +USD 1.17 M 2.74% 11
2024
Q2 		USD 5.25 M Vender
202,557
-1,875
-0.9% -USD 49.1 k 1.92% 15
2024
Q1 		USD 5.55 M Vender
204,432
-26,883
-12% -USD 686 k 2.11% 15
2023
Q4 		USD 5.81 M Vender
231,315
-9,681
-4% -USD 222 k 2.41% 13
2023
Q3 		USD 5.44 M Vender
240,996
-2,382
-1% -USD 56.4 k 2.46% 13
2023
Q2 		USD 5.76 M Vender
243,378
-48,513
-17% -USD 1.09 M 2.38% 16
2023
Q1 		USD 6.6 M Vender
291,891
-31,881
-10% -USD 734 k 2.82% 12
2022
Q4 		USD 7.08 M Comprar
323,772
+13,749
+4% +USD 301 k 3.57% 6
2022
Q3 		USD 6.26 M Vender
310,023
-195
-0.1% -USD 4.35 k 3.53% 9
2022
Q2 		USD 6.49 M Comprar
310,218
+4,404
+1% +USD 102 k 3.16% 12
2022
Q1 		USD 7.73 M Comprar
305,814
+25,983
+9% +USD 651 k 3.03% 9
2021
Q4 		USD 7.5 M Comprar
279,831
+10,680
+4% +USD 285 k 3.69% 6
2021
Q3 		USD 6.88 M Comprar
269,151
+12,651
+5% +USD 331 k 2.84% 9
2021
Q2 		USD 6.73 M Comprar
256,500
+3,501
+1% +USD 90.4 k 2.61% 11
2021
Q1 		USD 6.28 M Comprar
252,999
+5,247
+2% +USD 127 k 2.78% 13
2020
Q4 		USD 5.63 M Vender
247,752
-3,387
-1% -USD 70.6 k 2.59% 13
2020
Q3 		USD 4.64 M Comprar
251,139
+9,105
+4% +USD 169 k 2.7% 17
2020
Q2 		USD 4.24 M Comprar
242,034
+3,072
+1% +USD 50.1 k 2.87% 14
2020
Q1 		USD 3.36 M Comprar
238,962
+73,614
+45% +USD 1.35 M 2.54% 15
2019
Q4 		USD 3.32 M Comprar
+165,348
Nuevas +USD 3.2 M 1.8% 18

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EWG Elevate en SCHM: resumen de T3 2025

EWG Elevate redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.2% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 11 k, y conservó 31,004 acciones valuadas en USD 919 k. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #65.

EWG Elevate reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.73 M en T1 2022. Al cierre de T3 2025, 946 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2025, EWG Elevate tenía 31,004 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 919 k.
  • EWG Elevate vendió 378 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 11 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.29% de la cartera de EWG Elevate en T3 2025 y fue su posición número 65.
  • EWG Elevate reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de EWG Elevate en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.73 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2025, 946 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2025, presentado el 7 oct 2025.